中药工业 - 工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，提出到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，数智化、绿色化水平明显提升，培育一批引领带动能力突出的中药工业领航企业，培育60个高标准中药原料生产基地，建设5个中药工业守正创新中心，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种 [1] - 我国中药产业规模已突破1.2万亿元，形成完整产业链，行业处于由传统经验驱动向科学化、证据化跃升的关键阶段，利好政策将提升产业集约化、现代化、国际化水平 [2] - 中药板块估值和机构持仓均处于历史底位，基本面随着高基数效应和库存等不利因素影响减弱逐步改善向好，叠加利好政策驱动，板块整体有望迎来好转 [2] 半导体 - 英飞凌因AI数据中心部署带动功率开关与集成电路产品需求大涨、出现缺货，为扩产需大幅追加晶圆厂投资，叠加成本上涨，对相关产品调价，新价格于4月1日生效 [2] - AI数据中心建设需求激增，直接推升英飞凌功率开关及集成电路产品订单，形成行业周期性上行，AI导致的算力和存力扩张传导至“电力”，推动AI相关功率分立器件订单大量涌入，同时挤压了传统行业同类产品供应 [3] - 全球晶圆代工价格普遍上涨，人工、原材料及能源费用不断走高，进一步抬高了成本，功率半导体及集成电路因AI行业景气爆发，被视为“涨价赛道”中的直接受益者，本轮提价潮已蔓延至其他国产头部同业 [3] 大模型 - 国际奥委会主席宣布，国际奥委会已基于阿里千问大模型打造了奥运史上首个官方大模型 [3] - 阿里千问App上线了涵盖购物、外卖、旅行规划等400多项AI办事功能，全面接入淘宝、支付宝、飞猪、高德等阿里生态业务，从聊天对话工具升级为“AI办事时代”的应用，实现无需跳转的闭环服务 [4] - 大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向“超前建设期” [4] 燃气轮机 - 美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多，但许多项目因制造商缺乏可用的燃气轮机可能几年内都无法开工 [4] - GEVernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付 [4] - 燃气轮机头部厂商GEV、西门子能源、三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW，为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支 [5] 宏观与行业新闻 - 商务部表示将深化外商投资促进体制机制改革，加快塑造吸引外资新优势 [8] - 11部门联合印发《关于提升境外人员入境数字化服务便利性的实施意见》 [8] - 2025年农村网络零售额首破3万亿元 [8] - 上期所调整铜等期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例 [8] - 2026全球风光水发电能力年景预测报告发布 [8] - 我国压缩空气储能技术研发获突破 [8] - 《广东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》正式发布 [8] 午间题材复盘 - 影视：7部影片定档2026春节，相关公司包括横店影视、浙文影业、金逸影视 [11] - 大消费：商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，相关公司包括中信尼雅、茂业商业、杭州解百、金富科技、拉芳家化、富临运业、海欣食品、安记食品、皇庭国际、三峡旅游、集友股份、广东明珠、三江购物等 [11][12] - 海西概念：大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游，相关公司包括坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新 [12] - 大金融：2026年1月A股新开户同比增长213%，相关公司包括厦门银行、华林证券 [12] - ST股：多只ST股25年业绩有望扭亏，相关公司包括*ST立方、ST京蓝、*ST东易、*ST正平、ST起步、ST中迪、ST英飞拓、ST华西、ST尔雅、*ST三圣、ST明诚等 [12][13] - 资产重组：相关公司包括民爆光电、韩建河山、凯龙高科、钱江生化 [13] - 航天：SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元，相关公司包括神剑股份、北摩高科 [13] - 东数西算/算力：亚马逊云上调产品价格，相关公司包括群兴玩具、走升股份、二六三、风华高科 [13] - 机器人：第三代特斯拉人形机器人即将亮相，相关公司包括凯龙高科、田中精机、泰坦股份 [13] - 其他题材：包括业绩增长（遥望科技）、股权转让（嘉美包装）、AI营销（天地在线）、房地产（京投发展）、煤炭（陕西黑猫）、无人驾驶（兴民智通）、光伏（协鑫集成）、生物（丰倍生物）等 [13]