行业核心动态 - 英飞凌因AI数据中心部署带动功率开关与集成电路产品需求大涨、出现缺货，为扩产需大幅追加晶圆厂投资，叠加原材料与基建成本持续上涨，决定对相关产品调价，新价格将于4月1日生效 [1] - AI数据中心建设需求激增，直接推升功率半导体（如低压MOSFET）及集成电路订单，形成强势的行业周期性上行，AI服务器等重载应用导致需求出现“非线性抬升” [1] - 全球晶圆代工价格普遍上涨，人工、原材料及能源费用不断走高，进一步抬高了行业成本 [1] - 功率半导体及集成电路因AI行业景气爆发，被视为“涨价赛道”中的直接受益者，本轮提价潮已从英飞凌蔓延至其他国产头部同业 [2] 公司具体影响 - 捷捷微电：公司主要从事功率半导体器件开发，主要产品包括晶闸管、防护器件、MOSFET等，受益于行业涨价 [3] - 斯达半导：公司是国产IGBT先行者，正积极拓展至AI服务器、飞行器等新兴领域 [4] 供需与市场结构变化 - AI导致的算力和存力扩张传导至“电力”，推动AI相关功率分立器件（如MOSFET）订单大量涌入 [1] - 英飞凌产能向AI领域倾斜，进一步挤压了传统行业（如电信、汽车）同类产品的供应 [1]