收购交易核心条款 - 蜡笔小新食品拟以1.8848亿港元的总代价，收购Qucloud AI HK Limited的全部已发行股本 [1] - 收购对价支付方式为：按每股3.98港元发行2083.448万股代价股份，以及发行本金约1.06亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的转换价格为每股4.62港元 [1] 收购标的业务结构 - 目标公司通过其外商独资企业临海趣云在中国运营，临海趣云并无实质性业务营运 [1] - 北京趣云是临海趣云的全资附属公司，是主要的业务运营实体 [1] - 北京趣云主营业务是利用人工智能模型为企业开发软件应用，用于分析客户行为并提升营运及营销效率 [1] - 其客户群体涵盖食品及消费品生产商 [1] 目标公司的业务与技术能力 - 目标公司在消费者及智慧营销领域拥有广受市场青睐的产品及服务 [2] - 其解决方案已在汽车、快消品、房地产及教育等多个行业证明了价值与有效性 [2] - 公司拥有强大的技术能力及清晰的增长路径 [2] 收购的战略动机与协同效应 - 收购将使蜡笔小新食品集团踏足新兴行业，扩充收入来源 [2] - 收购能与集团现有业务产生协同效应 [2] - 集团正使用目标公司的智慧营销工具实现精准客户触达，以提升营运及营销效率以及品牌忠诚度，推广自身产品 [2] - 长远看，收购有助于集团建立借助AI解决方案与客户精准互动的能力 [2] - 此举将加快集团由传统制造企业向数据驱动型现代消费品集团转型的步伐 [2]