核心观点 - MDU资源集团最新季度每股收益符合预期，但营收未达预期，公司股价年初至今表现优于大盘，且盈利预测修正趋势向好，获得Zacks买入评级 [1][2][3][6] 财务业绩 - 季度每股收益：2025年第四季度每股收益为0.37美元，与Zacks一致预期持平，较去年同期的0.34美元增长8.8% [1] - 季度营收：2025年第四季度营收为5.34亿美元，低于Zacks一致预期3.61%，较去年同期的5.355亿美元微降0.3% [2] - 盈利超预期历史：过去四个季度中，公司有三次每股收益超过市场共识预期，但营收在过去四个季度均未超过共识预期 [2] - 上一季度表现：上一季度（2025年第三季度）实际每股收益为0.09美元，超出当时市场预期0.07美元，带来28.57%的超预期惊喜 [1] 市场表现与展望 - 股价表现：自年初以来，公司股价上涨约7.7%，同期标普500指数仅上涨0.5% [3] - 未来盈利预测：市场对下一季度的共识预期为营收6.8亿美元，每股收益0.41美元；对当前财年的共识预期为营收19.9亿美元，每股收益1.02美元 [7] - 评级与预期：在本次财报发布前，盈利预测修正趋势向好，公司股票获得Zacks第二级（买入）评级，预期近期表现将优于市场 [6] 行业比较 - 行业排名：公司所属的Zacks公用事业-天然气分销行业，在超过250个Zacks行业中排名处于后38% [8] - 同业公司：同行业公司西北天然气预计将于2月27日发布2025年第四季度财报，市场预期其每股收益为1.36美元，同比下降3.6%，且过去30天内该预期被下调了0.9%；预期营收为3.9499亿美元，同比增长6.5% [9][10]