发行完成与资金用途 - 公司境外全资子公司金凯投资控股有限公司已完成发行于2031年到期的15亿美元零息可转换公司债券 [2] - 本次可转债募集资金净额预计约为15.27亿美元 其中约12亿美元将用于秘鲁阿瑞那铜金矿项目建设资本开支 剩余资金用于补充流动资金和一般公司用途 [2] - 该债券已于2026年2月5日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市及交易 [2] 担保安排 - 公司为本次15亿美元零息可转换公司债券的发行提供无条件且不可撤销的担保 [5] - 被担保人金凯投资是公司境外全资子公司在香港设立的全资子公司 主营业务为海外融资和资金管理 目前暂未实际开展业务 [8] - 担保安排为持续担保 直至债券项下无任何应付款项为止 [8] 公司决策与授权 - 本次可转债发行及担保事宜基于公司2024年年度股东会授予董事会的一般性授权 [7][8] - 公司董事会认为本次发行符合公司实际经营情况和整体发展战略 被担保人财务风险处于公司可控范围内 [10] - 公司董事会授权董事长、总裁和董事会秘书等代表公司全权处理与本次发行相关的具体事宜 [9] 累计担保情况 - 截至公告日 公司实际发生的对外担保累计金额为人民币3,942,136.94万元 占公司2024年度经审计归母净资产的28.20% [11] - 其中对全资和控股子公司的担保金额为3,611,423.47万元 占比91.61% [11] - 公司不存在逾期对外担保情况 [6][11]