非经纪私募配售完成 - Altura Energy Corp 成功完成了先前宣布的超额认购非经纪私募配售 共发行29,705,977个单位 每单位价格为0.10加元 为公司筹集总收益2,970,597.70加元 [1] 配售单位详情 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证赋予持有人在2031年2月5日或之前以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 若公司普通股在TSX Venture交易所的收盘价连续20个交易日达到或超过0.75加元 公司有权在触发事件后5个交易日内发布新闻稿 将权证到期日加速至该新闻稿发布后的30天 [2] 募集资金用途 - 配售所得净收益将用于现场维护、额外的油井重组以及营运资金和一般公司用途 [4] 中间人费用 - 公司根据TSX Venture交易所的政策支付了总计174,702加元的中间人费用 并发行了1,627,020份中间人权证 [5] - 中间人权证的条款与条件与配售单位中包含的权证相同 同样受加速到期条款约束 [5] 证券持有期与关联方交易 - 根据适用证券法 本次配售发行的证券 包括中间人权证 持有期为自配售结束之日起四个月零一天 于2026年6月6日到期 [6] - 公司董事Ian Telfer先生参与了配售 认购了1,000,000个单位 为公司贡献了100,000加元收益 根据MI 61-101 其参与构成关联方交易 [7] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为该交易标的及对价的公平市值均未超过公司市值的25% [7] 战略咨询服务协议 - 公司与Haywood Securities Inc.签订了新的战略咨询服务协议 将向公司提供战略咨询服务 [8] - 根据协议条款 公司将向该代理发行2,900,000个服务报酬单位 每个单位认定价格为0.10加元 以支付截至协议日期的特定战略咨询服务费用 此发行需获得TSX Venture交易所批准 [8] - 每个服务报酬单位包含一股普通股和一份权证 每份权证赋予持有人在60个月内以0.25加元行权价购买一股权证股份的权利 [8] 月度咨询费安排 - 根据咨询协议 公司将向代理支付每月15,000美元的咨询费 另加适用税款 该费用在协议日期后每3个月周期期末支付 [9] - 咨询费将通过发行普通股结算 每股发行价等于发行日前一天TSX Venture交易所公司普通股的收盘价 此安排需获得TSX Venture交易所批准 [9] - 服务报酬单位及其基础证券 以及咨询费股份 根据适用证券法 自发行之日起均有四个月零一天的持有期 [8][9] 公司背景 - Altura Energy Corp 是一家勘探与生产公司 在亚利桑那州的Holbrook盆地拥有权益 [10]