发行主体与结构 - 本次票据发行涉及两个发行主体，分别为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（发行人）和中国国际金融(国际)有限公司（担保人），并由中国国际金融股份有限公司提供维好协议 [2][3] - 发行由中金香港证券、花旗及渣打银行担任联席全球协调人，并联合了包括中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行等在内的多家大型银行及金融机构作为联席账簿管理人和联席牵头经办人 [1] 发行条款与上市安排 - 公司已就发行票据订立认购协议，并向香港联交所申请票据上市及允许买卖，预期上市将于2026年2月13日生效 [1] - 票据将以仅售予专业投资者的债务证券方式于香港联交所上市及买卖 [1] 2028年到期票据具体条款 - 发行本金总额为5.5亿美元（550,000,000美元） [2] - 发行价为浮息票据本金总额的100.00% [2] - 利率为SOFR复合指数加每年0.48厘的浮动利率 [2] - 发行日期为2026年2月12日，到期日为2028年2月12日或与其最近的派息日 [2] 2029年到期票据具体条款 - 发行本金总额为8.5亿美元（850,000,000美元） [3] - 发行价为浮息票据本金总额的100.00% [3] - 利率为SOFR复合指数加每年0.53厘的浮动利率 [3] - 发行日期为2026年2月12日，到期日为2029年2月12日或与其最近的派息日 [3]