重要市场新闻 - 美股三大指数集体收跌 道指跌1.2% 纳指跌1.59% 标普500指数跌1.23% 热门科技股普跌 超微电脑和高通跌超8% 微软跌近5% 亚马逊跌超4% AMD跌超3% 特斯拉跌超2% 英伟达跌超1% [1] - 纳斯达克中国金龙指数收涨0.9% 中概股多数上涨 蔚来涨超5% 理想汽车涨超2% 哔哩哔哩涨超1% [1] - 欧洲三大股指收盘全线下跌 德国DAX指数跌0.93% 法国CAC40指数跌0.29% 英国富时100指数跌0.9% [1] - 国际油价集体下挫 美油主力合约跌2.89%报63.26美元/桶 布伦特原油主力合约跌2.85%报67.48美元/桶 [2] - 国际贵金属大幅走低 现货黄金跌4.11%报4766.2美元/盎司 COMEX黄金期货跌3.37%报4787.3美元/盎司 [2] - 现货白银失守71美元/盎司 跌幅达20.05%报70.91美元/盎司 COMEX白银期货跌15.2%报71.6美元/盎司 [2] - 美国芝商所将其COMEX 100黄金期货的初始保证金从8%上调至9% 将其COMEX 5000白银期货的初始保证金比例从15%上调至18% [2] - 比特币重挫跌破6.5万美元报6.37万美元 与去年十月创出的历史新高12.6万美元相比已跌去近半 本轮抛售已持续四个月 [2] - 以太坊跌超15%至1846美元 创去年5月以来低点 [2] 行业掘金：卫星互联网 - SpaceX正为星链制定一系列发展计划 旨在将业务版图拓展至新的市场领域 包括推出Starlink手机 直连终端的联网服务及空间监测服务 [3] - 手机直连作为重要的C端应用场景 将引领6G通信发展 苹果 华为 荣耀等公司目前已推出支持卫星通信的手机 [3] - 预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验 行业有望迎来全面爆发 [3] - 美国联邦通信委员会发布公告 美国航天局已接受SpaceX提交的轨道数据中心申请 SpaceX寻求授权发射和运营多达100万颗卫星的新型非地球同步轨道卫星系统 [3] - 卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地 未来太空经济将成为一个新的产业领域 涉及卫星通信 卫星导航 卫星遥感 太空旅游等多个方面 [4] - 星地通信产业预计到2030年将达到2000亿元至4000亿元 年均复合增长率在10%-28%之间 [4] - 星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点 未来十年将形成“天地一体 万物互联”的新型通信格局 [4] - 相关概念股包括广联航空 银邦股份 天银机电等 [4] 行业掘金：消费品以旧换新 - 《广东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》正式发布 将继续实施汽车报废更新和汽车置换更新补贴 实施家电以旧换新补贴 [4] - 支持数码和智能产品购新方面 在原有手机 平板 智能手表手环基础上 增加智能眼镜品类 单件销售价格不超过6000元 按产品销售价格的15%给予补贴 [4] - 每位消费者每类产品可补贴1件 每件补贴不超过500元 [4] - 政策精准直击购买门槛痛点 消费者购买一款5000元的智能眼镜可直接节省750元 购买3000元左右的产品可补贴450元 [5] - 政策将智能眼镜与手机 平板 智能手表手环并列纳入补贴 进一步丰富了智能消费场景 [5] - 相关概念股包括联合光电 硕贝德 博士眼镜等 [5] 行业掘金：TDI产业 - 巴斯夫宣布上调亚太地区的TDI产品价格11% [6] - 巴斯夫海外调价显示当前全球TDI产业格局重构 海外成本压力与供应收缩将长期存在 [6] - 中国TDI产业凭借产能 成本与产业链优势 全球市场话语权将持续提升 [6] - 近年来海外多地TDI装置因环保标准升级 运行成本高企等因素陆续关停或减产 海外市场供应缺口持续扩大 [6] - 中国TDI产业正迎来产能扩张与出口爆发的双重红利 [6] - 调价标志着全球TDI产业“供需失衡 重心东移”的格局正式固化 海外产业收缩成为长期趋势 [7] - 全球TDI市场的供应主导权正加速从欧美向亚太转移 由中国主导的全球TDI产业新秩序逐步形成 [7] - 相关概念股包括沧州大化 北华股份 广信股份等 [7] 避雷针：公司股东减持 - 中环海陆：持股11.36%的股东江苏江海机械有限公司计划减持不超3%的公司股份 [8] - 倍加洁：员工持股平台小倍一号 小倍二号计划分别减持不超过210万股 90万股 即不超公司股份总数的2.09% 0.9% [8] - 倍加洁：公司董事 财务总监嵇玉芳 副总经理 董事会秘书薛运普拟分别减持不超过3000股 即分别不超过公司股份总数的0.003% [8] - 咸亨国际：实控人王来兴的一致行动人杭州咸宁投资等五家合伙企业拟合计减持不超过3%的公司股份 [9] - 咸亨国际：公司原监事 现任董事 高级管理人员通过上述合伙企业间接持有公司股票 上述人员参与此次股份减持收益分配 [9] 避雷针：公司其他风险 - 倍轻松：公司实控人马学军因涉嫌操纵证券市场 被中国证监会立案调查 [8] - 长芯博创：持股5%以上股东ZHU WEI终止向宁波宁聚转让其持有的1450万股公司股份 占公司总股本的5.04% [8] - 截至2026年2月4日 ZHU WEI持有公司2087.99万股股份 占公司总股本的7.16% [8]