文章核心观点 - 过去七八年加速中国国产化和自主化的两大驱动因素是美国制裁和新冠疫情 其中新冠疫情的影响范围更广、程度更深 [1] - 疫情期间中国制造业的稳定运行与海外供应链中断形成对比 为中国企业创造了巨大的供货优势 促使各行业启动大规模国产化替代 [1] - 国产化替代进程不仅发生在国内市场 也扩展至海外市场 海外客户因原有供应商断供而转向中国产品 并在体验后因产品性价比高而持续采购 [1] - 中国强力管控疫情的政策 客观上加速了国产化替代并推动了贸易顺差的显著增长 [2] 关键数据与趋势 - 根据WTO数据 中国出口全球占比从2019年的13.1%一度升至2021年的15.0% 2024年仍维持在14.6% 高于疫情前水平 [1] - 2025年中国美元贸易顺差达到11889亿美元 几乎是2019年4215亿美元的三倍 [2] 行业影响分析 - 美国制裁主要聚焦于半导体等行业 推动了特定领域的自主化 [1] - 新冠疫情的影响覆盖全部行业 其导致的全球供应链停摆使中国制造业获得全面性的供货优势 [1] - 各行业在实施国产化替代后发现国产产品性能优异甚至优于进口货 形成了使用惯性 [1] 市场扩张 - 国产化替代从国内市场延伸至海外市场 海外客户因供应链问题转而采购中国制造 [1] - 中国产品凭借更好的质量和更优的价格 在海外市场实现了客户留存和份额巩固 [1]