行业前景与需求 - 受AI强劲需求拉动，存储需求将保持高景气度 [1] - 存储芯片的涨价有望贯穿2026年全年并持续带来行业催化 [1] 国内产业链机遇 - 看好国内存储大厂的产能扩张和技术迭代加速 [1] - 晶圆制造工艺相关的半导体材料用量料将大幅提升 [1] - 大厂的材料及零部件端核心供应商有望充分受益 [1] - 供应商将随下游产能落地节奏实现经营数据的阶梯式大幅增长 [1]