市场情绪与公司澄清 - 2月5日A股太空光伏概念股集体回调 钧达股份、双良节能跌停 捷佳伟创、奥特维、迈为股份、晶盛机电、晶科能源等多股大跌 [1] - 多家上市公司密集发布异动公告 紧急澄清太空光伏相关业务情况 [1] - 晶科能源表示太空光伏尚处于技术初步探索阶段 产业化落地需较长时间 公司主营业务聚焦地面光伏 未有涉及太空光伏的订单收入 [1] - 晶盛机电称太空光伏应用场景尚处探索阶段 产业化进程面临不确定性 公司主营业务为光伏产业链设备及辅材耗材 [2] - 双良节能公告称尚未开展太空光伏相关业务 该应用场景尚处探索阶段 产业化进程面临重大不确定性 对公司当前业绩无实质性影响 [2] - 国晟科技澄清其异质结电池组件产品主要应用于集中式和分布式电站 目前未涉及太空光伏业务 [2] 行业监管动态 - 在中国光伏行业协会研讨会上 相关监管部门重申行业"反内卷"仍是当前重点工作 [2] - 工业和信息化部电子信息司副司长王世江指出 光伏行业正处于新一轮深度调整期 行业深层次的供需错配尚未解决 企业经营面临较大挑战 治理行业"内卷"将是今年工作的重中之重 [2] 长期前景与市场空间 - 部分券商仍看好太空光伏长期前景 中信证券研报指出太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 [3] - 中信证券预计2025年至2040年 年卫星发射数量将从5000颗增长至50000颗 [3] - 短期内砷化镓电池仍将占据80%市场份额 但随着成本下降和技术进步 P型HJT及钙钛矿/晶硅叠层电池渗透率将逐步提升 其中钙钛矿/晶硅叠层电池远期渗透率预计可达60% [3] - 中信证券测算 未来远期卫星领域光伏电池片整体市场空间将达到3288亿元 相较于当前 市场空间有望增长30倍以上 [3]