市场行情急剧反转 - 2月5日A股光伏板块遭遇重挫，万得BC电池、CPO、太空光伏等概念指数跌约5%，市场从火热爆炒急速切换至冷静期[1] - 行情反转源于两方面力量迅速降温：一是多家上市公司在2月4日大涨后连夜发布公告澄清传闻提示业务不确定性；二是行业协会明确表示太空光伏技术仍处于探索验证初期[1] 上市公司密集澄清与风险提示 - 2月4日晚间约有7只相关概念股发布股票交易异常波动或风险提示公告[2] - 国晟科技澄清目前不涉及太空光伏业务，其HJT电池组件产品应用于地面电站、海上电站等场景[2] - 国晟科技2026年以来20余个交易日内股价剧烈波动，获得7个涨停、5个跌停，2025年归母净利润预亏3.25亿元至6.5亿元[2] - 金晶科技2025年归母净利润预亏约5.6亿元[3] - 双良节能表示最近两年未确认与商业航天项目相关的营业收入，后续业务开展存在不确定性[3] - 晶盛机电、晶科能源公告称太空光伏技术尚处于初步探索阶段，产业化进程面临不确定性[3] - 天通股份澄清不生产商业卫星和CPO产品，其募投项目“大尺寸射频压电晶圆项目”建设期延期至2029年12月且尚未形成稳定收入[3] 市场传闻与公司回应 - 市场传闻称马斯克旗下SpaceX团队近期秘密走访中国多家光伏企业，涉及晶科能源、TCL中环等多只个股涨停[4] - 晶科能源回应近期与马斯克团队相关考察团有过接触，但截至目前未开展任何合作，未签署任何协议，未有在手订单[4] - 协鑫集团表示马斯克旗下公司团队考察了其颗粒硅与钙钛矿业务布局[5] 行业协会观点与技术现状 - 中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段，确定明确的技术方向为时尚早[1] - 行业对新技术的追捧更多停留在券商研报和资本运作层面[1] - 砷化镓电池是当前商业航天和空间站的主流工程化方案[5] - 当前资本市场热捧的HJT钙钛矿技术，更多基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”，实际产品仍处于实验室或验证初期，距离大规模商业化尚有距离[5] - 技术真正走向落地离不开成熟、可复制的高效制造能力与长期可靠性验证体系[5] 行业背景与发展方向 - 光伏行业正致力于摆脱同质化内卷，寻求第二增长曲线[6] - 太空光伏与商业航天的结合被普遍视为有望打开行业全新增长空间的战略性方向[6] - 行业协会鼓励中国光伏企业发挥制造优势，积极寻求与全球商业航天领先企业合作，抢占新兴市场份额[6]