市场行情概览 - 2026年2月5日A股主要指数收跌，沪指跌0.64%报4075.92点，深成指跌1.44%报13952.71点，创业板指跌1.55%报3260.28点 [1] - 同日美股主要指数亦收跌，道指跌1.20%，纳指跌1.59%，标普500指数跌1.23% [1] - 半导体板块表现分化，费城半导体指数微跌0.06%，个股中ARM涨5.70%，应用材料涨2.15%，美光科技涨0.92%，恩智浦半导体跌2.08% [1] 行业动态与公司业绩 - 亚马逊第四财季销售净额2133.9亿美元，同比增长13.6%，超出市场预估的2114.9亿美元，第四财季净利润211.9亿美元，同比增长6% [2] - 亚马逊预计2026年将投资约2000亿美元用于资本支出，远超市场预期 [2] - 半导体厂商英飞凌发布涨价通知，由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧及成本攀升，公司自2026年4月1日起上调相关产品价格 [2] 半导体存储行业趋势 - 华海诚科表示，存储行业正迎来由AI驱动的超级周期，带动存储芯片价格上涨，并通过先进封装技术推动封装材料产业链量价齐升 [2] - 招商证券指出，2026年一季度以来各类存储产品价格环比急剧上涨，预计2026年存储价格将持续上涨，且全球新增供给有限，存储紧缺趋势可能延续至2027年 [3] - 在价格与需求共振下，2026年海内外存储行业将迎来业绩释放大年 [3] 半导体产业链投资机会 - 建议关注存储、设备及产业链三大核心环节相关公司 [3] - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，成分包含半导体设备（60%）和半导体材料（25%）公司 [3] - 半导体设备ETF华夏（562590）同样聚焦半导体上游，指数中半导体设备占比63%，半导体材料占比24% [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、天花板较高的属性，受益于人工智能带来的半导体需求 [3]