核心观点 - 市场传闻马斯克旗下SpaceX团队近期接触中国多家光伏企业，考察异质结、钙钛矿等先进技术，引发相关概念股剧烈波动，但多家公司澄清业务仍聚焦地面光伏，太空光伏尚处早期探索阶段 [2][3][9][10] - 马斯克提出未来三年实现每年100GW太阳能制造能力的目标，用于地面数据中心与太空AI卫星供能，但业内专家认为太空光伏应用分阶段，短期最可行方向是为低轨卫星提供太阳翼 [4][5][11][12] - 太空光伏的长期想象空间在于为太空算力中心供能及建设太空光伏电站，但面临诸多技术挑战，产业化落地需要较长时间周期 [5][6][12][13] 市场传闻与公司回应 - 传闻称SpaceX团队考察了中国光伏产业链多个环节，并重点接触了拥有异质结、钙钛矿技术路线的企业，甚至可能与国内头部异质结设备厂商达成订单合作 [2][3][9][10] - 晶盛机电表示对传闻不清楚，太空光伏尚在探索阶段，相关布局不便透露 [2][9] - 东方日升表示暂未接到相关消息，公司主营业务基本是地面光伏，其被市场关注或因近3年曾出货P型超薄异质结，且公司与上海港湾合作进行过相关技术在轨验证 [3][4][10] - 晶科能源发布公告称，“太空光伏”处于技术初步探索阶段，公司未有相关订单收入，未对经营业绩造成影响 [4][11] 二级市场波动 - 2月3日和4日，受传闻影响，光伏概念股大幅拉升：晶盛机电股价涨超30%，东方日升涨幅接近15%，晶科能源涨幅接近36%，晶澳科技、隆基绿能、通威股份股价亦飙升 [2][7][9] - 2月5日，光伏概念股集体遇冷回调：捷佳伟创、迈为股份跌超10%，晶澳科技跌7.3%，隆基绿能跌5.59% [2][7][9] 太空光伏应用前景与阶段 - 马斯克在达沃斯论坛提出，SpaceX与特斯拉目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力 [4][11] - 业内专家将太空光伏应用梳理为三个阶段：第一阶段是应用于低轨卫星的太阳翼，是短期内（5年）最切实可行的方向；第二阶段是为太空算力中心供能，市场很大但预计在5-10年以后；第三阶段是太空光伏电站，通过微波或激光将能量传回地面，实现尚早 [5][12] - 当前卫星太阳翼主要使用昂贵的砷化镓材料，而异质结、钙钛矿技术有望大幅降低成本，替代潜力大 [5][12] - 太空算力中心由美国率先提出，因其电价较贵、算力中心能耗高，但即使经济账可行，仍有许多技术问题待解 [6][13] - 太空光伏电站概念虽早，但效率损耗大，可行性小，配套技术难点多 [6][13] 行业背景与竞争格局 - 太空光伏与商业航天发展紧密相关，低轨卫星成为大国角逐焦点 [5][12] - 西南证券研报显示，截至2024年底，美国在轨航天器总数占全球75.9%，中国在轨航天器数量为1094颗，占全球总数的9.4% [5][12]