板块与指数表现 - 2026年2月6日盘中，软件开发板块拉升翻红，中证软件服务指数下跌0.45% [1] - 成分股涨跌互现，中科星图、奇安信领涨1.27%，朗新科技上涨1.21%，石基信息领跌，卫宁健康、达梦数据跟跌 [1] 行业权重构成 - 截至2026年1月30日，中证软件服务指数前十大权重股合计占比60.27% [2] - 前十大权重股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、指南针、三六零、深信服、拓维信息、润和软件、软通动力 [2] 科技巨头业绩与行业趋势 - 谷歌2025年第四季度财报显示，Google Cloud收入达176.64亿美元，同比增长48%，是驱动整体增长的核心引擎之一 [1] - Gemini App月活用户超7.5亿，AI模型深度融入搜索、YouTube及订阅服务等多元场景 [1] - 全球科技巨头正集体转向“云+AI”重资产模式，短期盈利承压背后是对AI商业化及算力网络的长期押注 [1] - 软件产业价值重心正加速从许可证销售向智能服务订阅与生态协同迁移 [1] 技术发展与投资机会 - 海外大模型技术快速迭代将持续为国内应用创新提供方向和催化剂 [1] - 多模态大模型的突破将极大拓宽应用边界，特别是在需要理解物理世界的场景 [1] - 应密切关注AI PC、AI手机等新型硬件入口的崛起，其软硬件一体的生态将为特定应用带来爆发式增长机会 [1] 相关投资工具 - 软件ETF(159852)跟踪中证软件服务指数，是掘金计算机软件行业的便利工具 [2] - 场外投资者可通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇 [3]