行业核心观点 - 2025年成为中国城市NOA市场的残酷分水岭，行业从技术演示转向以“真金白银”交付能力为核心的生存竞争，市场经历清洗与格局固化[1] - 城市NOA竞争已演变为一场“装车量”的马拉松，交付量、市场占有率、合作车型销量成为衡量玩家价值的核心标尺，规模是通往下一代技术的“燃料”与“门票”[2][3] - 行业竞争范式正从“技术解决方案的比拼”转向“共生共赢的产品定义权争夺”，能否与车企共同打造爆款车型成为决定市场份额的关键[7] 市场发展阶段与特征 - 城市NOA已从高端车型的“锦上添花”迅速下沉为主流市场的“刚性需求”，2025年1至11月，起售价30万元以下的主流车型贡献了超过68.9%的城市NOA销量[2] - 2025年前三季度，中国具备L2级智能驾驶功能的乘用车新车销量渗透率已达64%，市场基础庞大且仍在快速扩张[8] - 行业共识认为，2026年将成为一个决定性的双重分水岭，涉及以VLA大模型为代表的“认知智能”竞争和从十万辆到百万辆的交付规模跃迁[8] 市场竞争格局 - 2025年市场经历无声清洗与格局固化，华为、元戎启行、Momenta成为第三方智驾供应商中显著的头部阵营，“华元魔”三家合计占据2025年1至10月国内第三方城区NOA市场99%的份额[1][5] - 在第三方供应商市场中，累计数据呈现“三强鼎立”格局：Momenta约54%，元戎启行约23%，华为HI约22%[4] - 元戎启行在2025年10月单月搭载量飙升至约3万至3.5万台，斩获约38%月度市场份额，在单月维度上实现与Momenta的“双雄并立”[4] 头部玩家战略与表现 - 元戎启行采用“爆款驱动”的差异化战略，通过深度绑定少数核心战略伙伴、共同打造市场爆款来快速撬动规模化装车量，其2025年10月装机量对比1-10月月均装机量的增长倍数高达2.7倍[5][7] - 元戎启行自布局前装量产市场以来，仅用约14个月便实现城区NOA累计交付从零到20万台的跨越，增长呈现“跨越式”特征，从2025年初月交付约3000台到9月单月突破3万台，实现“十倍速”增长[4] - 搭载元戎启行系统的爆款车型表现突出，例如魏牌高山在2025年10月以近万辆销量位居月度MPV销冠[7] - 公司已制定2026年累计100万辆的交付目标，旨在实现市场份额的进一步突破[8] 行业竞争逻辑与成功要素 - 单纯的“技术领先”已不足以确保成功，能否与主流车企建立深度合作并将其解决方案搭载于爆款潜力车型上成为胜负关键[2] - 大规模量产交付带来的海量真实场景数据，已成为迭代算法、优化体验、构建长期竞争壁垒的核心资产[2] - 行业头部玩家认为，规模是通往下一代技术的门槛，要实现更先进的VLA大模型，十万辆级的真实数据规模是必须跨越的“基准线”[3] - 供应商的市场地位将越来越取决于其与车企共同定义并打造“爆款车型”的能力，一款爆款车型的销量价值可能远超十款普通车型之和[7]