公司融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票的申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行、上市及信息披露要求 交易所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 该发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 最终能否及何时获得注册存在不确定性 [1] - 本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人为王鹏和丁杰 [1] 本次发行方案概要 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币97,240.00万元（约9.724亿元） [2] - 发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的6.51% 即不超过3,000万股 [4] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于四个项目：高速线模组扩产项目、防务连接器基地建设及扩能项目、通讯连接器研发能力升级项目、补充流动资金 [2] - 各项目拟使用募集资金投入金额分别为：高速线模组扩产项目38,800.00万元、防务连接器基地建设及扩能项目38,740.00万元、通讯连接器研发能力升级项目6,000.00万元、补充流动资金13,700.00万元 [3] - 以上四个项目投资总额合计为113,688.91万元 拟使用募集资金合计97,240.00万元 [3] 公司股权结构与历史上市情况 - 截至预案公告日 控股股东长虹集团直接持有公司31.61%股份 并通过长虹创新投和军工集团间接控制公司10.05%的股份 合计控制公司41.66%的股份 [4] - 公司实际控制人为绵阳市国资委 其持有控股股东长虹集团90%的股权 [4] - 公司于2023年6月27日在上交所科创板上市 发行股票数量为69,148,924股 发行价格为9.26元/股 [4] - 公司首次公开发行募集资金总额为64,031.90万元 扣除发行费用后募集资金净额为57,148.34万元 比原计划多9,569.86万元 [4] - 首次公开发行的保荐机构（主承销商）同为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人为王鹏、黄学圣 [4] 历史发行相关费用与配售 - 公司首次公开发行新股的发行费用总计6,883.57万元 其中保荐承销费用为4,586.86万元 [5] - 申万创新投（保荐机构子公司）参与了首次公开发行的战略配售 配售数量为公开发行股票数量的5.00% 即3,457,446股 获配金额为32,015,949.96元 限售期为24个月 [5]