港股上市表现 - 大族数控于港交所上市，股票代码03200.HK，开盘报106港元，收盘报110港元，较发行价上涨14.82% [1] - 同日，其A股（301200.SZ）收报147.16元人民币，下跌6.03% [1] 全球发售详情 - 本次全球发售股份总数为50,451,800股，其中香港公开发售5,045,200股，国际发售45,406,600股 [1][2] - 最终发售价定为每股95.80港元，为最高发售价 [4][5] - 按最终发售价计算，所得款项总额为48.333亿港元，扣除约2.026亿港元上市开支后，所得款项净额约为46.307亿港元 [4][5] - 上市后（超额配股权获行使前）已发行股份总数为475,960,952股 [2] 募资用途 - 本次港股上市募资净额将用于提升研发及营运能力、提升PCB专用设备产能、运营资金及一般公司用途 [5] 中介机构与基石投资者 - 本次发行的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是中金公司 [2] - 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是德意志银行（Deutsche Bank） [2] - 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括国金证券（香港）有限公司、国投证券国际、农银国际 [2] - 基石投资者阵容包括宏兴国际、GIC Private Limited、施罗德（Schroders）、HHLRA、MSIP、富国、西藏源乐晟及CICC FT、工银理财、Wind Sabre、豪威香港等 [5] 基石投资者禁售安排 - 基石投资者所获配发的H股股份设有禁售期，均至2026年8月5日 [6] - 禁售股份数量及占全球发售H股比例分别为：宏兴国际4,884,200股（9.68%）、GIC Private Limited 7,326,300股（14.52%）、施罗德6,105,200股（12.10%）、HHLRA 2,035,000股（4.03%）、MSIP 814,000股（1.61%）、富国814,000股（1.61%）、富国香港244,200股（0.48%）、富国基金569,800股（1.13%）、西藏源乐晟及CICC FT 814,000股（1.61%）、工银理财814,000股（1.61%）、Wind Sabre 814,000股（1.61%）、豪威香港797,700股（1.58%） [6] A股首次公开发行历史 - 公司曾于2022年2月28日在深交所创业板上市，发行价格为76.56元/股 [6] - A股IPO募集资金总额为32.1552亿元人民币，扣除发行费用后净额为30.817783亿元人民币 [7] - A股实际募资净额比原计划多出13.752463亿元人民币，原拟募资17.06532亿元人民币用于“PCB专用设备生产改扩建项目”和“PCB专用设备技术研发中心建设项目” [7] - A股发行的保荐机构（主承销商）为中信证券，保荐代表人为吴斌、熊科伊，中信证券获得承销及保荐费1.15276亿元人民币 [6][7]