牧原股份港股IPO上市概况 - 牧原食品股份有限公司于香港联交所上市，股票代码02714.HK，上市首日收盘报40.52港元，较发行价上涨3.9% [1] 全球发售与股本结构 - 全球发售股份总数为273,951,400股H股（超额配股权行使前），其中香港公开发售27,395,200股，国际发售246,556,200股 [1] - 上市时已发行股份总数（超额配股权行使前）为5,736,722,666股 [2] 发行定价与募集资金 - 最终发售价定为39.00港元，为最高发售价 [4][5] - 所得款项总额为106.841亿港元，扣除约2.137亿港元上市开支后，所得款项净额为104.704亿港元 [4][5] - 港股发售价39港元，相比A股当日收盘价约52.2港元（46.41元人民币），存在约25%的折价 [9] 募集资金用途 - 募集资金净额计划用于：挖掘海外机遇以扩大商业版图；在未来三年通过研发投入推动全产业链技术创新，巩固在育种、智能养殖、营养管理及生物安全方面的竞争力；以及用作营运资金及一般企业用途 [5] 承销团队与保荐人 - 本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利亚洲、中信证券（香港）、中信里昂证券、高盛（亚洲） [2] - 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括中金香港、美林（亚太）、招银国际融资等多家机构 [2] 基石投资者阵容 - 基石投资者阵容强大，包括Charoen Pokphand Foods、丰益、中化香港、香港豫农国际、富达基金、加皇环球资产管理（亚洲）、Perseverance Asset Management、上海高毅及华泰资本投资（与高毅场外掉期有关）、平安人寿保险、大家人寿、UBS AM Singapore、美的发展控股BVI、Millennium、Jane Street [5][6] - 基石投资者认购总额为6.85亿美元，在超额配股权未行使的情况下，认购发售股份总数136,972,800股，占全球发售股份的50.00%，占上市后已发行股本的2.39% [7] - 其中，Charoen Pokphand Foods认购金额最大，为2亿美元，占发售股份的14.60% [7] 公司近期A股市场融资历史 - 2021年，公司公开发行可转换公司债券，面值总额95.5亿元人民币，实际募集资金净额约为95.28685亿元人民币 [7] - 2022年，公司完成非公开发行股票150,112,584股，发行价39.97元/股，实际募集资金净额约为59.8710667025亿元人民币 [8] - 近五年内，公司在A股市场的募资金额总计约为155.5亿元人民币 [9]