宏观与行业政策 - 中国工信部规定，自2027年1月1日起，在中国销售的汽车（除车尾门外）必须配置机械式车门外把手和车门内把手，即使在事故或断电锁住状态下也应能手动打开，这意味着隐藏式门把手被禁止，中国成为全球首个逐步淘汰该设计的国家，已获批车辆需在2029年1月前修改设计以符合要求 [1] - 自2026年1月1日起，中国基础电信服务（包括手机流量、短信彩信、互联网宽带接入服务）的增值税税率由6%上调至9%，中国移动、中国联通及中国电信已发布公告称此调整将对公司收入及利润产生影响 [2] 半导体与存储市场 - 研究机构Counterpoint预计，2026年第一季度NAND闪存价格环比涨幅将超过40%，价格上涨源于原厂为满足AI服务器需求削减消费级产能以及美光关闭英睿达决策加剧市场焦虑，近期低端128GB PC SSD成交价已上涨50% [1] - 分析师指出，主要NAND原厂产能扩张谨慎，铠侠-闪迪的北上Fab 2晶圆厂预计从2026年下半年开始显著影响整体产能，因此NAND价格在上半年将保持强势 [1] 光伏与新能源产业 - 埃隆·马斯克旗下SpaceX团队近日走访了TCL中环、晶盛机电等多家中国光伏企业，考察覆盖光伏设备、硅片及电池片等产业链多个核心环节，重点涉及异质结（HJT）和钙钛矿两大前沿技术路线 [2] - 市场消息称，SpaceX团队已与国内某头部异质结（HJT）设备厂商达成订单合作，但订单细节尚未明确披露 [2] 科技与人工智能动态 - 埃隆·马斯克正式宣布SpaceX收购其AI公司xAI，旨在整合AI、火箭、天基互联网、直连移动设备通信及社交平台，打造垂直整合的创新引擎 [7][8] - 投资者认为，SpaceX收购xAI的安排可能旨在让马斯克抢先于OpenAI和Anthropic上市 [8] - 微信官方公告称，因元宝的春节营销活动诱导用户高频分享链接至微信群，对其违规链接进行处置，限制在微信内直接打开，有行业专家认为此举或是为阻击豆包等其他AI助手接入微信生态而提前采取的行动 [4] 软件与SaaS板块 - 当地时间2月3日，标普500指数下挫，软件板块出现大范围抛售，市场对人工智能技术的颠覆性影响担忧持续升温 [3] - 此次抛售的直接触发因素是AI初创企业Anthropic推出一款面向企业内部法务的效率工具，导致相关法律软件和数据服务公司受到显著影响，交易部门将其称为“SaaSpocalypse”（SaaS股票的末日） [3] 上市公司并购与业绩 - 美团公告称，将以约7.17亿美元（约合人民币49.75亿元）的初始对价，收购叮咚买菜中国业务的100%股权，使其成为美团的间接全资附属公司，财务业绩将并入美团报表 [3][4] - 双方认为此次收购是使命契合与能力互补的战略选择，旨在结合商品力、技术、运营优势，为消费者提供更优质的消费和配送体验 [4] - 蔚来发布盈利预告，预计2025年第四季度实现经调整经营利润介乎约人民币7亿元至12亿元，这是公司成立11年来首次录得单季度经调整经营利润，公司2026年的经营目标是实现整年盈利 [4] 上市公司负面事件 - 湖北多家精神病医院被曝虚构诊疗项目、套取医保资金，涉事医院包括襄阳恒泰康医院等，该医院实控人为陈邦 [5] - 公开资料显示，陈邦主要通过爱尔医疗投资集团有限公司间接控制多家医疗企业，包括连锁眼科医院爱尔眼科以及此次事件涉及的恒泰康康复医疗集团 [5] 基金市场动态 - 国投瑞银白银期货LOF于2月2日更新净值至2.2494元，较前一日净值3.2838元单日暴跌31.5%，创下公募基金史上最大单日跌幅纪录 [5] - 国投瑞银基金公告称，因国际白银价格显著波动，为公允反映基金资产价值，决定自2月2日起对基金持有的白银期货合约参考国际市场价格的变动进行估值调整 [5] - 投资者质疑基金公司信息披露滞后，公告在交易日结束后22:00发布，但规则追溯至当天15:00前在场外赎回的所有份额，基金公司回应称提前公告恐引发市场恐慌和挤兑 [6] - 近一周（1月29日至2月4日）内，伴随国际金价巨幅波动，国内20只黄金主题ETF规模合计减少约427亿元，总规模降至3489.54亿元 [7] 港股与IPO市场 - 2026年1月，港交所有13家新上市公司，较去年同期的8家增长63%；港股IPO集资金额为393亿港元，较去年同期的60亿港元增长555%；加上再融资，总集资金额为531亿港元，较去年同期的127亿港元增长318% [7] - 截至2026年1月底，港交所证券市场市价总值为50.8万亿港元，较去年同期的35.4万亿港元增长44%；1月交易所买卖基金平均每日成交金额为359亿港元，较去年同期的212亿港元增长69% [7]