全球储能电池市场概况 - 2025年全球锂离子储能电池出货量达到550GWh，同比增长79%，表明行业处于高速扩张阶段 [1][6] - 中国是核心驱动市场，2025年出货至中国的电池达352GWh，占全球64%，同比增长117% [1][6] - 北美与欧洲市场虽保持增长，但因中国及新兴市场增速更快，其全球份额出现明显下降 [1][6] - 东南亚、中东等新兴市场增速高达108%，显示全球储能需求正从主要经济体向更多地区扩散 [1][6] 区域市场动态与政策影响 - 北美市场增长率趋缓、全球占比降低与美国对中国实施的高关税政策直接相关，该政策导致磷酸铁锂电池供应出现问题，遏制了北美储能出货量上升 [1][7] 主要厂商竞争格局 - 2025年全球锂离子储能电池出货排名前九厂商中，前七家均为中国企业，合计包揽全球84%的出货量 [4][9] - 宁德时代以167GWh的出货量位居第一，独占30%的市场份额，同比增长80% [4][5] - 海辰储能出货量达69GWh，市占率13%，同比增长200%，是头部厂商中增速最快的企业 [5][11] - 亿纬锂能出货66GWh（市占12%），比亚迪出货48GWh（市占9%），瑞浦兰钧出货43GWh（市占8%），中创新航出货40GWh（市占7%），国轩高科出货25GWh（市占5%） [5][11] - 两家韩国企业三星SDI与LG新能源合计市占率仅为4%，处于末位 [4][9] 技术路线与市场份额变化 - 中国厂商主导市场与其磷酸铁锂（LFP）技术路线更适配储能需求有关，储能领域更强调安全与成本，对能量密度要求不如电动汽车高 [4][9] - 韩国企业主要采用三元锂技术路线，受安全问题制约，导致市场份额急剧收缩 [4][10] - 韩国企业正通过改造美国现有产线、布局磷酸铁锂电池技术以寻求突破，旨在打通北美市场 [4][10] - 叠加政策红利及北美工厂产能逐步释放，预计韩系企业市占率将有所回升 [4][10] - SNE预估，在中国、欧洲及韩国以外的储能市场中，中国企业仍将占据主导地位 [4][10]