公司战略与业务转型 - 公司坚定推进财富管理业务转型，核心战略是“以客户为中心”，目标是实现客户资产增值和AUM稳步增长 [1] - 公司致力于构建数字化驱动的线上线下（O2O）一体化的财富管理业务新生态 [1] 客户分层服务体系 - 针对大众客户，通过“e招投”基金投顾业务提供普惠金融服务 [1] - 针对财富客户，以财富顾问团队为核心，通过构建“公募优选”、“私募50”等优选产品满足其资产配置需求 [1] - 针对高净值客户，通过升级“智远私行”定制服务方案，以及“私享会”、“走进上市公司”等高端个性化定制及投资咨询服务满足其综合需求 [1] 数字化赋能与能力建设 - 公司通过分级赋能培训体系提升财富顾问整体营销服务能力 [1] - 公司利用“财富管理平台”、“财富+”小程序、企业微信等线上服务工具为财富顾问实现精准赋能 [1] - 公司通过数字化工具打破财富顾问服务疆域限制，扩大客户服务覆盖面，持续优化客户服务质量及服务体验 [1]