港股通资金流向 - 2月6日，南向资金（北水）成交净买入总额为148.59亿港元，其中港股通(沪)净买入71.13亿港元，港股通(深)净买入77.46亿港元 [2] - 北水净买入最多的个股是腾讯控股、阿里巴巴-W和南方恒生科技ETF，净卖出最多的个股是长飞光纤光缆 [2] 个股资金净流入详情 - 腾讯控股 (00700)：获北水净买入23.73亿港元，买卖总额为42.97亿港元 [3] - 阿里巴巴-W (09988)：获北水净买入9.34亿港元，买卖总额为43.90亿港元 [3] - 南方恒生科技ETF (03033)：获北水净买入8.03亿港元，买卖总额为15.26亿港元 [5][8] - 泡泡玛特 (09992)：获北水净买入3.87亿港元，买卖总额为7.88亿港元 [5] - 中芯国际 (00981)：获北水合计净买入4.5亿港元，其中港股通(沪)净买入1.23亿港元，买卖总额为12.16亿港元 [3][5][6] - 美团-W (03690)：获北水净买入3.10亿港元，买卖总额为5.92亿港元 [5] - 中国海洋石油 (00883)：获北水净买入1.56亿港元，买卖总额为6.57亿港元 [5] - 中国移动 (00941)：获北水净买入2.72亿港元 [7] - 钧达股份 (02865)：获北水净买入858万港元 [7] - 喜相逢集团 (02473)：获北水净买入3816万港元 [8] - 长飞光纤光缆 (06869)：遭北水净卖出7868万港元，买卖总额为10.52亿港元 [5][8] 行业与公司动态 - 科技与互联网行业：北水资金继续抢筹科网股 [6] 高盛认为中国消费级AI领域的竞争在春节前升级，预计AI的最终入口将集中于腾讯控股、阿里巴巴及字节跳动 [6] 微信于2月6日封禁了阿里千问与腾讯元宝两大AI应用的红包活动口令 [6] - 半导体行业：芯片产业链涨价潮持续蔓延，国科微、中微半导、英集芯等国产芯片厂商相继发布调价通知，涨幅最高达80%，覆盖存储、MCU、模拟芯片等核心赛道 [6] 分析认为2026年上半年国产芯片涨价趋势将延续 [6] - 消费与文娱行业：摩根士丹利认为泡泡玛特的股票回购是有效催化剂，旗下新IP产品Twinkle Twinkle和Skullpanda的受欢迎程度将持续推动其IP产品运转，该股在3月至4月可能仍有上涨空间 [6] - 能源行业：华泰证券认为，委内瑞拉、伊朗等地缘紧张局势引发市场供应风险担忧，地缘溢价已导致淡季油价筑底反弹，随着需求回升及全球性储备性累库，2026年第二至第三季度油价有望见底上探，上调2026年布伦特原油均价预测至65美元/桶 [7] - 电信行业：摩根大通认为，三大运营商受增值税税率上调影响，2026年净利润预计承压，其中中国移动因利润率较高受冲击相对较小，运营商将通过提价、成本优化及AI云业务增长抵消负面影响，目前股价回调后高股息率仍具吸引力 [7] - 光伏行业：据产业链人士消息，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，已有异质结设备厂签单 [7] 钧达股份于去年12月与尚翼光电签署战略合作框架协议，拟围绕“面向太空算力与空间能源应用的柔性钙钛矿技术研发与产业化”展开合作 [7]