私人配售完成情况 - 公司已完成向中国机构投资者华泰资本投资有限公司私人配售3亿美元B轮可转换优先股 [1] - 该私人配售已于2026年2月6日完成 [1] 可转换优先股核心条款 - 可转换优先股可由持有人选择转换为公司的A类普通股 [1] - 转换价约为每股美国存托股54.43美元 [1] - 该转换价较2026年1月30日香港收市价溢价约17.5% [1] - 该转换价较签署日期前30个交易日的成交量加权平均价格高出约30.9% [1] - 转换率受限于惯常反摊薄调整条款 [1] 投票权安排 - 转换前，每股可转换优先股的投票数等于其可转换的A类普通股数目 [1] - 可转换优先股持有人可在股东大会上就所有事项行使投票权 [1] - 其投票权将与普通股持有人作为单一类别共同行使 [1] 潜在股权稀释影响 - 若转换权被悉数行使，将发行约551.21万股美国存托股 [2] - 相当于发行4409.66万股普通股 [2] - 该等股份占公司公告日期发行在外股份总额的2.6% [2] - 按不同投票权比例计算，该等股份将享有2.7%、1.8%及1.2%的总投票权 [2]