核心观点 - Upexi公司宣布与单一机构投资者达成注册直接发行协议，以每股1.17美元的合并发行价出售并发行6,337,000股普通股及购买等量普通股的认股权证，预计募集资金净额将用于营运资金、一般公司用途及其内部管理的SOL最大回报策略 [1][2] - 公司同时同意修订于2025年12月向投资者发行的现有认股权证条款，将行权价从每股4.00美元降低至2.83美元，并将赎回价格触发点从每股8.50美元降低至7.00美元 [3] 融资发行详情 - 发行方式为注册直接发行，发行对象为单一机构投资者 [1] - 发行内容包括6,337,000股普通股及可购买最多6,337,000股普通股的认股权证 [1] - 普通股及随附认股权证的合并发行价格为每股1.17美元 [1] - 认股权证行权价为每股1.50美元，发行后即可行权，有效期为发行日期后五年，并在股价达到5.00美元时强制转换 [1] - 发行预计于2026年2月9日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - 本次发行依据已生效的S-3表格储架注册声明进行，该声明于2026年1月8日获美国证券交易委员会宣布生效 [4] - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额计划用于营运资金及一般公司用途 [2] - 部分资金将用于公司内部管理的SOL最大回报策略 [2] 现有权证条款修订 - 公司同意修订一批现有认股权证的条款，该等权证可购买总计最多3,289,474股公司普通股，最初于2025年12月发行给投资者 [3] - 修订于本次发行完成后生效，行权价将从每股4.00美元降至2.83美元 [3] - 赎回价格触发点将从每股8.50美元降至7.00美元 [3] 公司业务背景 - Upexi是一家专注于Solana的数字资产国库公司，同时也是消费品品牌所有者 [1][6] - 公司旨在以纪律性和增值性的方式收购并持有尽可能多的Solana代币 [6] - 除潜在的价格升值外，公司通过智能资本发行、质押以及折扣锁仓代币购买三种关键的价值增值机制获利 [6] - 公司目前持有超过200万枚SOL代币 [6] - 公司同时继续作为品牌所有者，专门从事消费品的开发、制造和分销 [6]