交易概述 - TGS Esports Inc 与 Jeff Credit Ltd 于2025年8月15日签署了一份不具约束力的意向书 内容涉及一项拟议的业务合并与融资交易 该交易将导致公司被反向收购 [1] - 该意向书旨在成为关于拟议交易的非约束性提案 其最终执行取决于签署包含意向书主要条款的最终协议 [2] 交易结构与结果 - 交易完成后 双方业务将合并 并以Jeff Credit Ltd或其他由目标公司确定且经多伦多证券交易所创业板接受的名称为存续主体 [3] - 存续主体的普通股预计将在获得必要批准后于多伦多证券交易所创业板上市 [3] - 根据交易条款 公司将收购目标公司所有已发行流通普通股 作为对价 将按比例向目标公司股东发行存续主体的股份 比例基于双方估值确定 公司估值为10万美元 目标公司估值为800万美元 [4] - 目标公司股东将成为存续主体的股东 [4] 交易方业务介绍 - TGS Esports Inc 是一家全方位营销解决方案提供商 专注于与视频游戏和电子竞技粉丝互动 为品牌制定游戏策略和营销方案 并拥有广泛的影响者、创作者和游戏社区组织网络 [5] - Jeff Credit Ltd 是一家专业贷款机构 拥有香港政府颁发的超过十年的牌照 主要向香港客户提供信贷服务 [6] - Jeff Credit 的综合信贷服务包括物业按揭贷款、个人贷款、汽车贷款以及中小企业融资解决方案 并拥有先进的风险评估系统和多重担保机制 擅长不良资产的处理与处置 [7] - 展望未来 Jeff Credit 正在密切关注ESG相关市场 并计划与绿色出租车供应商合作 为需要租赁新电动汽车开展运输业务的司机提供信贷服务 [8] 后续步骤 - 签署意向书后 双方将开始就交易相关的最终文件进行谈判和确定 包括一份列明交易详细条款的最终合并、兼并或股份交换协议 [9] - 预计在最终协议签署后 将向多伦多证券交易所创业板提交存续主体股票的上市申请 [9]