行业政策与监管动态 - 国家卫健委发布《食品安全国家标准预制菜》征求意见稿 明确预制菜定义 并规定其不包括主食类、净菜类、即食食品和中央厨房制作的菜肴[1] - 八部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》 强化虚拟货币监管[1] - 证监会通报2025年首发企业现场检查情况 全年完成20家企业检查 其中16家随机抽取企业均未撤回申请 7家已通过上市委审核 “一查就撤”现象得到根本扭转[1] - 工信部印发《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》 节点将采取“统一标识、统一标准、统一规则”运行机制 以促进算力产业高质量发展[1] - 国新办政策吹风会介绍《加快培育服务消费新增长点工作方案》 商务部将牵头制定促进旅行服务出口、扩大入境消费及促进汽车租赁高质量发展等政策 并推出含60多项举措的服务消费提质惠民行动方案[2] - 交通运输部正研究制定扩大游艇消费及推动夜游船高质量发展促进消费的措施[2] - 广电总局将制定实施《微短剧发展管理办法》[2] 公司公告与市场动态 - 杭电股份发布股价异动公告 1月30日至2月6日股价累计涨幅达66.79% 公司澄清其光通信业务2024年营收为3.30亿元 仅占总营收的3.73% 占比很小 主营业务未发生改变[3] - 天晟新材因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 立案可能涉及2023年度关联交易未披露事项 公司预计2025年营收为4.4亿元至4.58亿元 净利润为2100万元至3100万元 同比扭亏为盈[3] - 亚辉龙因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 公司预计2025年归母净利润为2000万元至3000万元 同比下降90.05%至93.37%[4] - 容百科技因与宁德时代签署重大合同的公告涉嫌误导性陈述 收到《行政处罚事先告知书》 公司拟被警告并罚款450万元 董事长及董秘拟分别被罚款300万元和200万元[4] - 龙韵股份拟发行股份购买新疆愚恒影业58%股权 标的整体估值区间为4.5亿元至5.3亿元 交易后公司主营业务将延伸至“内容生产全链条”[5] - 欣旺达子公司与威睿电动达成和解并签订《和解协议》 原告诉讼金额为23.14亿元 和解事项预计对公司2025年归母净利润影响为5亿元至8亿元[5] - 中科信息澄清媒体报道 公司仅参与“新疆塔城智算产业托里集聚区投资22亿16000P算力项目”前期技术交流 尚未签署合同 参与实施具有不确定性 公司并非项目总包方[6] - 晶合集成拟通过股权转让及增资方式 合计投资20亿元取得合肥晶奕集成电路100%股权 将其纳入并表范围[6][7] 行业研究与展望 - 中信证券研报指出 受AI强劲需求拉动 存储需求将保持高景气度 存储芯片涨价有望贯穿2026年全年 看好国内存储大厂产能扩张和技术迭代 晶圆制造工艺相关的半导体材料用量预计将大幅提升 核心供应商有望充分受益[8]