核心财务表现 - 第二季度非GAAP每股收益为2.63美元，超出市场一致预期2.38美元达10.5% [2] - 第二季度营收同比增长19%，达到656.3亿美元，超出647.9亿美元的市场预期 [2] - 非GAAP营业利润跃升38%至8.77亿美元，营业现金流从上一年同期的流出3.96亿美元转为流入6.86亿美元 [4][8] 各业务部门业绩 - 所有五个运营部门均实现两位数利润增长 [3][4][8] - 药品与专业解决方案部门作为最大部门，营收达607亿美元，同比增长19%，主要受品牌和专业药品需求推动 [3] - 全球医疗产品与分销部门营收增长3%至32.6亿美元，但部门利润同比增长106%，达到3700万美元 [3] 业绩指引更新 - 管理层将2026财年全年非GAAP每股收益指引上调至10.15至10.35美元，意味着增长23%至26%，此前指引为9.65至9.85美元 [5][8] - 药品部门利润增长展望从16%-19%上调至20%-22% [5] - 全球医疗产品与分销部门利润指引从1.4亿美元上调至约1.5亿美元 [5] 资本配置与战略举措 - 公司完成了7.5亿美元的年度基础股票回购计划，并达到了3.2倍的杠杆率目标 [6] - 公司支付了每股0.52美元的季度股息，并通过收购（如拥有超过750名医疗服务提供者的领先泌尿外科MSO Solaris Health）持续扩张 [6] 市场表现与估值 - 过去一周股价上涨8%至228.25美元，同期显著跑赢标普500指数（下跌23%） [2] - 基于前瞻市盈率22倍，分析师平均目标价为234美元，尽管过去一年股价上涨81%，其估值相对增长预期仅存在适度溢价 [6]