文章核心观点 中国光伏行业协会回顾了“十四五”期间（2021-2025年）光伏行业从高速扩张、技术快速迭代到面临产能过剩、价格暴跌和全行业亏损的完整周期，并对“十五五”期间（2026-2030年）行业向高质量发展、价值竞争转型的趋势进行了展望 [1][5][39][46] “十四五”发展全景回顾 - 行业发展经历了从“政策启航”、“竞赛扩产”到“举步维艰”、“砥砺前行”的阶段，取得了里程碑式突破，但也陷入“亏损泥潭” [5] - 主要亮点包括：累计装机迈入太瓦时代、风光累计装机首超火电、光伏成为第二大电源、出口总额突破500亿美元、制造端年产值破万亿人民币 [5] - 主要挑战包括：主产业链价格均跌破成本、全行业集体巨额亏损、供需失衡、海外贸易保护主义抬头 [5] “十四五”政策体系 - 双碳目标牵引：中央层面印发“1+N”政策体系，提出2035年风光总装机容量力争达到36亿千瓦的新目标 [6][49] - 顶层法规保障：《能源法》于2025年生效，设立可再生能源消费最低比重等制度 [6] - 产业升级引导：发布《智能光伏产业创新发展行动计划》等，引导行业智能升级与“光储端信”融合 [6] - 市场应用深化：从平价上网到全面参与电力市场，推动分布式光伏、绿电直连、虚拟电厂等新模式 [6] “十四五”制造端产能与布局 - 产能大幅扩张：“十四五”末期各环节产能较“十三五”末期增长3-6倍，硅料超350万吨，硅片超1500GW，电池超1400GW，组件超1100GW [6][60] - 产能布局调整：产能向内蒙古、云南、四川、青海等西部地区转移 [6][60] - 产业集中度下降：硅料、硅片前五企业产能占比从约80%下降至约60%；电池从50%降至约45%；组件从54%大幅降至约50% [6][60] “十四五”制造端产量 - 各环节产量突飞猛进：“十四五”累计产量均是“十三五”的4倍以上，五年复合增长率在22%至28%之间 [7][62] - 具体来看，多晶硅、硅片、电池、组件“十四五”累计产量分别是“十三五”的5.5倍、4.2倍、4.9倍和5.1倍 [7][62] “十四五”制造端技术进步（多晶硅/硅片） - 多晶硅：综合电耗从63.0 kWh/kg-Si降至50.0 kWh/kg-Si，下降21%；综合能耗从9.5 kgce/kg-Si降至6.8 kgce/kg-Si，下降28%；人均产出量大幅提升88% [9][65] - 硅片：N型单晶硅片市场占比从27%飙升至97%；硅片厚度显著下降后趋稳；大尺寸（182及210）硅片占比超过99%；矩形及微矩形硅片市占率已接近70% [12][64] “十四五”制造端技术进步（电池） - 技术迭代：n型电池快速取代PERC，2025年TOPCon电池市场占比超过87%，n型电池量产效率年平均提升超过0.3个百分点 [12][68] - 效率提升：TOPCon电池平均量产效率从24.0%提升至25.7%；HJT电池从24.2%提升至25.9% [12][15][70] - 降本工艺：SMBB、OBB主栅技术占比提升；TOPCon电池银浆消耗量从14.2 mg/W降至9.2 mg/W [12][68] “十四五”制造端技术进步（组件与实验室效率） - 组件性能：182版型组件功率增长约50W；双面发电组件市占率从37.4%大幅提升至80.4% [16][72] - 辅材升级：玻璃透光率持续提升；共挤型（EPE）胶膜市占率从5.7%提升至40.7% [16][72] - 研发突破：“十四五”期间中国研究单位共27次突破NREL实验室效率纪录，全球占比从21%提升至55%；钙钛矿叠层电池实验室效率从29.8%提升至35% [15][17][70] “十四五”产业链价格变化 - 价格大幅下跌：从2021年到2025年，多晶硅价格下跌76.3%，硅片价格下跌82.8%，电池价格下跌71.1%，组件价格下跌62.1% [18][74] - 具体价格：多晶硅从271元/kg降至43.8元/kg；组件从1.961元/W降至0.683元/W [18][74] “十四五”国内应用市场 - 跨越式增长：“十四五”期间光伏累计新增装机量是“十三五”的4.5倍，累计新增发电量是“十三五”的3.6倍 [23][79] - 单年规模巨大：2023-2025年连续三年，单年光伏新增装机量高于“十三五”期间五年累计量；2025年一年发电量高于“十三五”期间累计发电量 [23][79] - 发电占比提升：2025年1-3季度，全国光伏发电量占总发电量比例超过10% [20][23][77] “十四五”产品出口 - 出口额先升后降：2022年出口额创历史新高后回落，2025年光伏产品出口总额约293.56亿美元，同比下降8.3%，进入“量增价减”阶段 [24][36][80] - 出口量结构变化：组件出口长期主导但增幅放缓，硅片和电池出口比重增加，电池出口增长尤为显著 [28][36][84] - 市场多元化：组件出口市场集中度降低，前十市场占比从2021年的72.6%降至2025年的49.6%；GW级市场数量增至47个，亚洲、非洲市场快速崛起 [30][31][37][85] - 电池出口集中：电池出口高度集中于亚洲（占比88%以上），2025年前五大市场为印度、印度尼西亚、土耳其、菲律宾、老挝 [33][37][85] “十四五”全球产能格局 - 中国主导地位稳固但面临挑战：2025年中国多晶硅、硅片、电池、组件产能全球占比分别为80.5%、96.2%、91.3%、80.1%，较2021年除组件外均有下降 [38][85] - 海外产能扩张加速：重点市场策略包括美国的“强补贴+严壁垒”（IRA）、印度的“高关税+强激励”（PLI、ALMM）、欧盟的绿色标准驱动（NZIA）等 [38][85] “十五五”形势展望（全球与中国市场） - 全球市场预测：“十五五”期间全球年均光伏新增装机量预计在725-870GW之间，欧洲市场保持平稳，美国受政策不确定性影响预期下调，印度、中东、非洲等新兴市场增长迅猛 [40][88] - 中国市场预测：“十五五”期间中国年均光伏新增装机量预计在238-287GW之间，增长驱动因素包括终端电气化水平提升、社会用能绿色化转型及“光伏治沙”等新场景挖掘 [42][45][90] “十五五”行业转型方向 - 竞争模式转变：行业需从“比规模、拼价格”转向“价值竞争”，坚持高质量发展 [46][90] - 政策引导升级：通过治理低价无序竞争、推动落后产能退出、全面取消出口退税等政策组合拳，构建健康发展环境 [47][90] - 技术构筑护城河：加速无银/低银技术、钙钛矿/叠层电池产业化，利用AI、工业互联网实现智能化、绿色化、融合化发展 [47][91] - 拓展融合空间：推动“光伏+”模式，与储能、氢能、算力、商业航天、绿色制氢氨醇等深度融合，开拓第二增长曲线 [47][50][91]