AI行业竞争与平台入口动态 - 微信平台对元宝、千问等AI应用的春节红包营销链接进行屏蔽 显示“网页包含诱导分享、关注等诱导行为” 并改为口令形式分享[1] - 微信安全中心表示 此举旨在打击以春节为主题的过度营销和诱导分享等违规行为[1] - 点评认为 这显示通过微信社交裂变方式扩大AI用户池的策略受阻 AI厂商的竞争可能转向产品实力[1] 头部科技公司战略并购与整合 - 马斯克旗下SpaceX宣布收购人工智能初创公司xAI 旨在打造覆盖地面到太空的“垂直整合的创新引擎”[2] - 合并后公司预计每股定价约527美元 估值达1.25万亿美元 xAI将成为SpaceX的全资子公司[2] - 马斯克估计 未来两到三年内 太空有望成为人工智能计算成本最低的途径[2] - 合并已获董事会批准 目的之一是同时吸纳看好太空科技和AI的资本 为未来IPO铺路[2] AI技术发展与应用前景 - 英伟达CEO黄仁勋提出 未来工业设计和制造将100%时间用于数字化 工厂将由软件定义[3] - 在工厂场景 AI可与仿真结合 在虚拟孪生世界完成生产线设计模拟 以节约时间和金钱[3] - 为满足AI基础设施建设需求 芯片工厂、计算机工厂和AI工厂正在扩大规模[3] - OpenAI发布迄今最强的AI智能体编程模型GPT-5.3-Codex 在SWE-Bench Pro评测中取得57%成绩 在Terminal-Bench 2.0中得分77.3%[4] - Anthropic同日发布Claude Opus 4.6 该模型能检视企业数据并生成详细的金融分析报告[4] 科技巨头资本支出与业绩表现 - 谷歌母公司Alphabet 2025年第四季度营收1138.3亿美元 同比增长18% 净利润344.6亿美元 同比增长29.8%[5] - Alphabet 2025年全年营收4028.4亿美元 同比增长15% 净利润1321.7亿美元[6] - 谷歌预计2026年资本支出在1750亿至1850亿美元之间 显著高于市场预期的1200亿美元[6] - 谷歌2025年全年资本支出为914.5亿美元 这意味着2026年支出可能翻倍[6] - 第四季度 Gemini应用月活跃用户规模增长至超7.5亿 前一季度为超6.5亿[6] - 财报发布后 谷歌股价隔日下跌超2%[6] - AMD 2025年第四季度营收103亿美元 同比增长34% 净利润（Non-GAAP）25.2亿美元 同比增长42% 均创历史纪录[10] - AMD 2025年全年营收346亿美元 同比增长34% 净利润（Non-GAAP）68.3亿美元 同比增长26%[11] - AMD预计2026年第一季度营收95亿至101亿美元 按区间中点计算环比下降约5%[11] - 财报发布后 AMD股价在2月4日大跌17.31%[11] AI人才流动与行业竞争态势 - 苹果公司近几周流失至少四位AI研究员 分别转投Meta和谷歌DeepMind[7] - 点评认为 在关键产品发布前夕遭遇核心技术人才“集体跳槽” 或对苹果AI产品迭代进度及技术领先性产生影响[7] - Anthropic在超级碗广告中讽刺OpenAI 广告标语为“广告即将席卷人工智能 但不会席卷Claude” 暗讽OpenAI将在对话中加入广告[8] - OpenAI CEO奥尔特曼回应称广告内容“明显失实” 并提及得克萨斯州免费使用ChatGPT的用户数已超过美国使用Claude的总用户数[8] - OpenAI此前表示将开始在美国对免费用户测试广告 广告将出现在答案底部并有清晰标签[8] - OpenAI计划在2025年签署价值超1.4万亿美元的基础设施建设协议[8] 市场传闻与公司回应 - 寒武纪股价在2月3日盘中跌超13% 收盘跌9.18% 市值回落至4600亿元以下[9] - 市场传闻称寒武纪小范围交流给出2026年营收200亿元的估计 远低于市场300亿至500亿元的预期[9] - 寒武纪证券事务代表回应称 网上传播的关于2026年业绩指引的相关信息应该都是假的[9] - 寒武纪业绩预告显示 2025年第四季度营收预计在13.93亿至23.93亿元之间 净利润预计在2.45亿至5.45亿元之间[9] - 按营收预测区间上限计算 第四季度营收环比增长38% 按下限计算则环比下降约19% 净利润预计环比下降3.9%至56.8%[9] AI工具对相关行业的影响 - AI编程工具的发展对工具软件公司产生影响 2月5日盘中 金融服务公司FactSet Research Systems Inc.股价跌幅一度高达10%[4]