公司再融资进展 - 申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年2月6日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过，符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 该再融资事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否及何时获得注册存在不确定性 [3] 再融资方案详情 - 本次可转换公司债券发行规模不超过人民币200,000.00万元（即20亿元），按面值发行，每张面值人民币100元 [3] - 募集资金净额在扣除发行费用后，将用于投资申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1海上光伏项目以及补充流动资金 [3] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法律规定的各类投资者 [3] - 本次发行的保荐机构及主承销商为华泰联合证券有限责任公司 [4] 监管关注与问询 - 上市委会议现场问询的主要问题聚焦于新疆风电项目的产能消纳风险，要求公司结合新疆地区的资源禀赋、产业政策、建设规划、电力供需、外送通道及弃风率变化趋势等进行说明 [2] - 上市委要求保荐代表人对相关风险提示是否充分发表明确意见 [2] - 本次审议会议后，上市委未提出需进一步落实的事项 [3]