算力基础设施 - 工信部印发《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，提出建立“1+M+N”国家算力互联互通节点体系，旨在实现不同区域、主体、架构算力资源的标准化互联和高效流动应用，提高公共算力资源使用效率 [1] - 政策标志着我国算力基础设施从“分散建设”迈入“网络化调度”新阶段，是对算力供给侧结构的系统性重塑，为“十五五”期间算力发展明确了方向 [2] - 工信部将加快推进国家算力互联互通节点建设，以促进算力产业高质量发展，助力制造强国、网络强国和数字中国建设 [1][9] 量子科技 - 中国科学技术大学研究团队在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块，实现了单原子节点间的远距离高保真纠缠，并将器件无关量子密钥分发的传输距离突破百公里 [2] - 该突破标志着基于量子纠缠的光纤量子网络正从理论构想走向现实可能，是我国在量子通信与量子网络领域继“墨子号”量子卫星之后的又一里程碑式成果 [2][3] - “十五五”规划建议已将量子科技确立为新的经济增长点，行业发展重心正从实验室验证加速向产业化落地阶段转移 [3] 预制菜 - 国家卫生健康委就预制菜食品安全国家标准公开征求意见，重点从食品安全和营养健康方面对预制菜作出规定，明确了其定义、原料、生产过程、营养品质等要求 [3][9] - 标准规定预制菜不得使用防腐剂，且保质期不应超过一年 [9] - 分析认为，此次标准的出台标志着预制菜行业从“野蛮生长”迈向“规范发展”，为行业健康发展提供了制度保障，有望加速向消费端渗透 [4] 数据要素 - 国家数据局、工信部、公安部、证监会等四部门发布《关于培育数据流通服务机构 加快推进数据要素市场化价值化的意见》，旨在提升数据流通交易服务效能，释放数据要素价值 [4] - 意见提出，鼓励公共数据产品和服务通过数据交易所开展流通交易，并加强数据交易所管理，统筹优化布局，严控数量 [4] - 有研报预计2026年将迎来“数据要素价值释放年”，数据产权、交易流通等方面基础制度有望进一步完善，建议关注数据运营、数据标注和分析处理、数据资产化等方面 [5] 半导体 - 美国半导体行业协会预计，今年全球半导体销售额将达到1万亿美元，2025年全球半导体销售额为7917亿美元，同比增长25.6% [5] - 需求端，AI服务器与新能源车保持高速增长，PC、智能手机保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长；供给端，AI带来的部分细分市场需求高增使得上游晶圆代工厂有所提价 [5] - 长期来看，半导体国产化有望继续加速 [5] 宏观与行业政策 - 国务院会议强调要在发展新质生产力、做强国内大循环、促进居民增收等方面取得更大突破 [6] - 央行等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》 [7] - 央行已连续第15个月增持黄金 [9] - 上海市经信委提出瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量 [9] 板块与公司动态 - 石油化工：巴斯夫宣布上调亚太地区的TDI产品价格11%，相关公司包括百川股份、金牛化工、德美化工、沧州大化、百合花、皖维高新 [12] - 固态电池：第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将召开，相关公司包括杉杉股份、百合花、天际股份、科森科技、恩捷股份、三祥新材、协鑫集成 [12] - 光伏：有消息称马斯克团队密访中国多家光伏企业，相关公司包括棒杰股份、正泰电源、协鑫能科 [13] - 医药：工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，相关公司包括特一药业、海翔药业、汉森制药 [13] - 机器人：第三代特斯拉人形机器人即将亮相，相关公司包括凯龙高科、田中精机、联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工、福莱新材、科森科技、智立方 [13] - 光通信：谷歌股价创历史新高，OCS、CPO等技术获关注，相关公司包括杭电股份、科瑞技术、长江通信、智立方 [13][14] - 大消费：商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，相关公司包括杭州解百、皇庭国际、众兴菌业、京华激光 [14] - 其他热点：资产重组（凯龙高科、韩建河山等）、黄金（潮宏基、航民股份）、智能电网（三变科技、积成电子）、油服（洲际油气、准油股份）、游戏（完美世界）、航天（神剑股份、银河电子）、染料（闰土股份、航民股份）、有色金属（翔鹭钨业、鼎胜新材）、业绩增长（闰土股份、鼎胜新材）、阿里巴巴概念股（数据港）等板块均有公司被提及 [14][15]