行业整体趋势与预测 - 美国半导体行业协会预计2025年全球半导体销售额将达到1万亿美元 [1] - 2025年全球半导体销售额为7917亿美元，同比增长25.6% [1] - 增长动力源于全球科技公司正斥资数千亿美元建设AI数据中心 [1] 市场需求分析 - PC、智能手机市场需求保持小幅增长 [1] - TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居市场需求快速增长 [1] - AI服务器与新能源车市场需求保持高速增长 [1] 行业供给与价格动态 - 尽管企业库存水位较高且仍在上升，但AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价 [1] 长期发展前景 - 半导体国产化有望继续加速 [1] - 细分板块龙头标的值得逢低关注 [1] 相关公司情况 - 兆易创新是全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU领域均排名全球前十的集成电路设计公司 [1] - 甬矽电子聚焦集成电路中高端及先进晶圆级封装测试服务，终端应用包含消费类电子、物联网、工业/汽车电子及AI高性能计算领域 [1] - 甬矽电子对2026年营业收入增速持乐观态度 [1]