海外市场动态 - 美国消费者信心创六个月新高，推动美股周五大幅反弹，道指涨2.47%，纳指涨2.18%，标普500指数涨1.97% [1] - 英伟达因AI需求高涨大涨7%，带动芯片股指飙升5.7%，软件ETF反弹3.5% [1] - 纳斯达克金龙中国指数收涨3.71%，其中世纪互联涨超10%，万国数据涨8.88%，蔚来涨7.23%，理想涨6.63% [1] - 加密货币暴力反弹，比特币价格飙升11%重回7万美元，以太坊大涨11%站上2000美元 [2] - 美债收益率全线走高，10年期上行近3基点，2年期收益率涨5.54基点，美元全周收涨0.56% [2] 国内政策与监管 - 央行等八部门联合发布通知，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，禁止在境内开展现实世界资产代币化活动 [5] - 证监会发布《关于境内资产境外发行资产支持证券代币的监管指引》 [7] - 国家数据局等四部门发布意见，旨在培育数据流通服务机构，加快推进数据要素市场化价值化 [8][26] - 工信部发布通知，组织开展国家算力互联互通节点建设工作，以提升整体算力水平 [9] - 预制菜将迎首个国家标准，征求意见稿明确主食类等四类食品不属于预制菜，产品保质期最长不应超过12个月 [10] 行业与公司新闻 - 特斯拉据悉正在美国布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图 [2] - SpaceX推迟今年的火星探测任务，计划优先于2027年3月实现无人登月 [3] - 高盛联手Anthropic，计划实现会计与合规业务全面自动化，预计1.2万开发和数千运营受影响 [4] - 中国央行黄金储备连续第十五个月增加，1月环比增持4万盎司 [6] - 节前医美市场已提前进入“满负荷运转”状态，多家机构表示节前旺季提前10天以上，消费以轻医美为主 [11] - 小米机器人突破触觉感知瓶颈，实现仅凭触觉进行毫米级精细抓取 [13] - 溴素价格在淡季出现飙涨，多家企业因此限产或停产 [14] - 我国成功发射一型可重复使用试验航天器 [15][24] - 国产全栈高性能GPU在医疗AI领域应用解决方案发布 [16] - 特斯拉中国AI训练中心已投入使用 [18] 券商策略观点 - 兴证策略团队认为，前期调整已释放一定风险，持股过节兼具胜率与赔率，支撑春季行情的国内核心逻辑未变 [20] - 华西策略团队指出，可稳步备战节后“红包”行情，复盘显示万得全A春节后10个交易日平均涨幅3.3%，胜率较高，TMT板块在节后表现通常更好 [21] 重点行业分析 - 算力/AI产业链：海外科技股集体大涨，英伟达涨7.87%，亚马逊预计2026年资本开支将达2000亿美元，较2025年增长50%，国内千问订单量超1000万单，算力持续紧张 [23] - 航天：我国成功发射可重复使用试验航天器，SpaceX猎鹰9号火箭获准恢复飞行，国内多款可重复使用火箭计划于2026年尝试首次入轨发射 [24][25] - 半导体：美国半导体行业协会预计今年全球半导体销售额将达到1万亿美元，2025年销售额为7917亿美元，同比增长25.6% [25] - 数据要素：国家数据局等发布意见，鼓励公共数据产品和服务通过数据交易所开展流通交易，加强数据交易所管理 [26] 上市公司公告与交易 - 通宝光电：北交所新股申购，价格16.17元/股，主营汽车照明系统等 [27] - 沙河股份：拟以2.74亿元购买晶华电子70%股份，切入智能显示控制器等领域 [28] - 爱旭股份：获得Maxeon的BC电池及组件专利授权，专利许可费总计16.50亿元 [29] - 壹网壹创：拟购买以AI算法为核心的全域智能营销服务商联世传奇100%股权 [30] - 杉杉股份：控股股东签署重整投资协议，若成功，公司实际控制人将变更为安徽省国资委 [30] - 沪硅产业：子公司拟签订30.45亿元电子级多晶硅采购框架合同 [30] - 永太科技：拟购买永太高新25%股权，交易完成后宁德时代将成为公司股东 [30] - 安路科技：第四大股东国家大基金等7家股东拟合计减持不超4%公司股份 [30] - 容百科技：因发布与宁德时代签署重大合同公告涉嫌误导性陈述，拟被警告并罚款450万元 [30] 市场主题与概念 - 石油化工：巴斯夫宣布上调亚太地区的TDI产品价格11% [31] - 固态电池：第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将召开 [31] - 光伏：消息称马斯克团队密访中国多家光伏企业 [31] - 机器人：第三代特斯拉人形机器人即将亮相 [31] - 光通信：谷歌股价创新高，OCS、CPO等技术获关注 [32] - 数据要素/阿里概念：千问APP正式启动30亿免单活动 [33] - 业绩增长/扭亏：多只ST股2025年业绩有望扭亏 [32] 限售股解禁 - 湖南裕能：2月9日解禁，解禁市值240.96亿元，解禁比例49.13% [34] - 甘肃能化：2月9日解禁，解禁市值40.08亿元，解禁比例30.32% [34] - 阿莱德：2月9日解禁，解禁市值12.61亿元，解禁比例30.68% [34]