市场表现 - 太空光伏概念股早盘持续走强，太空光伏指数上涨289.97点，涨幅达7.49%，收于4161.33点 [1][2] - 多只概念股涨停，包括协鑫集成（4连板）、杰普特（20CM涨停）、晶科能源（涨超10%）、TCL中环、爱旭股份、双良节能、杭萧钢构、金晶科技、西子洁能、拓日新能等 [1] - 指数成分股杰普特现价212.75元，晶科能源现价9.21元，杭萧钢构现价4.14元，金晶科技现价7.45元，西子洁能现价19.54元，拓日新能现价7.96元，中来股份现价11.00元 [2] - 指数其他成分股帝尔激光现价92.86元，明阳智能现价26.31元，捷佳伟创现价141.15元，隆基绿能现价19.41元，天合光能现价21.81元 [3] 核心驱动因素 - 马斯克在最新访谈中提出，随着地球电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所，太空光伏是AI的最佳供电载体 [3] - 马斯克旗下公司特斯拉和SpaceX正朝着每年100吉瓦的太阳能电池产量目标努力，特斯拉正评估美国多个选址以扩大太阳能电池制造业务 [3] - 中信证券研报认为，太空光伏需求有望迎来指数级增长，马斯克下注光伏制造是为轨道算力和AI供电铺路 [4] 行业影响与机会 - 中信证券研报指出，太空光伏设备或具备明显通胀效应，其价值量或将实现跃迁式提升 [4] - 中国头部光伏设备厂商凭借极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间 [4] - 研报重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商 [4]