市场整体表现 - A股三大指数集体大涨，上证指数上涨1.17%，深证成指上涨2.07%，创业板指上涨3.11%，全市场超4400只个股上涨，半日成交额超1.5万亿元 [1] - 海外股市大涨带动市场情绪，美股道指涨2.47%首次突破5万点，纳斯达克中国金龙指数大涨3.71%，日经225指数与韩国KOSPI指数均大涨，日经指数再创历史新高 [4] 光伏板块表现与催化因素 - 光伏概念板块爆发，十余只成分股涨停，板块指数上涨4.93%，协鑫集成实现“4连板”，报5.04元/股，涨停板上有超197万手封单，其5日涨幅达52.73% [5][11] - 协鑫集成公告其股票交易异常波动，并澄清“太空光伏”尚处技术探索阶段，未获相关订单，未对经营业绩产生实质影响 [5] - 两大光伏BC技术公司签署专利授权协议，Maxeon子公司与爱旭股份签署为期5年、总金额达16.5亿元的BC技术专利授权协议，爱旭股份将获得近千件专利授权，首年许可费为2.50亿元 [13] - 机构观点认为，马斯克下注光伏制造为轨道算力和AI供电铺路，国内头部光伏设备厂商有望跻身特斯拉和SpaceX供应链 [13] 算力硬件（CPO）板块表现与催化因素 - 算力硬件概念集体走强，CPO概念龙头股中际旭创、新易盛、天孚通信集体大涨，半日成交额均破百亿元，位居A股前三 [5] - 天孚通信“20CM”涨停，报303.56元/股，股价创历史新高，总市值超2300亿元，公司表示已具备800G及1.6T高速光引擎产品量产能力，并为CPO配套的新产品进展正常 [5] - 海外算力股上涨形成催化，英伟达股价大涨7.87%，其CEO表示AI建设还有七到八年的路要走，芯片产品需求远超预期 [9] - 海外科技巨头资本开支持续超预期，微软、Meta、亚马逊、谷歌明确将持续扩大AI投资，四大巨头2026年开支总额预计高达约6500亿美元 [9] - 政策层面，工信部发布通知要求组织开展国家算力互联互通节点建设，促进算力高质量发展 [10] 其他活跃板块 - AI应用端反复活跃，荣信文化等涨停 [6] - 化工板块表现活跃，闰土股份实现“2连板” [6] - 商业航天概念拉升，顶固集创等涨停 [6] - 油气股今日表现较弱 [6]