全球人形机器人市场概况 - 2025年全球人形机器人出货量接近1.8万台，同比增长约508%，销售额约4.4亿美元 [1] - 同期累计销售订单量预计超过3.5万台，为后续交付和市场持续放量奠定基础 [1] 市场竞争格局 - 中国厂商凭借完善的制造体系、快速迭代能力与成本优势，在全球市场中占据主导地位 [2] - 智元机器人、宇树科技出货量约为5千台，位居行业头部，在规模化交付、产品成熟度及应用场景覆盖上具有领先优势 [2] - 乐聚机器人、加速进化和松延动力出货量约1千台，专注重点场景落地 [2] - 银河通用、优必选、众擎机器人、星尘智能等厂商出货量在4百台到1千台之间，以试点项目和定制化交付为主 [2] - 星动纪元、魔法原子、北京人形机器人创新中心、星海图、墨甲智创、逐际动力等公司实现了百台以上的出货，处于商业化早期探索阶段 [2] - Apptronik、Figure AI、Agility Robotics等国际厂商主要处于试点测试阶段，出货量约数十台 [2] - Tesla的人形机器人尚用于内部测试，预计将于2026年正式启动规模化量产 [2] 产品形态与市场结构 - 2025年全球人形机器人市场以双足形态为主，双足机器人（全尺寸与中小型）合计贡献66.3%的市场销售额 [3] - 全尺寸双足人形机器人贡献41.6%的销售额，为所有产品形态中最高，在导览导购、文娱商演及科研教育等场景实现较快推广 [3] - 全尺寸双足人形机器人市场呈现明显头部集中，智元机器人在商业化进展上领先 [3] - 中小型双足人形机器人以轻量化设计和相对较低的单价优势，主要应用于文娱商演和教育科研等场景 [3] - 轮式机器人以移动性和成本优势在数据采集、工业制造及仓储物流等场景发挥作用 [3] 应用场景与需求驱动 - 2025年市场需求主要由文娱商演、教育科研和数据采集等场景驱动，这些场景强调展示效果、交互体验或技术验证 [4] - 随着核心技术持续成熟、系统稳定性提升及成本逐步下降，工业、物流及其他垂直行业应用的市场空间有望进一步打开 [4] 商业模式演进 - 行业正由一次性硬件销售，逐步向RaaS（Robot as a Service）、运维服务、平台化生态演进 [6] - 行业探索“产品 + 服务 + 生态”并行的发展路径，为后续规模化应用和持续收入创造条件 [6] 技术发展趋势 - 产业正由实验室验证向工程化、规模化应用过渡，本体、小脑（运动控制）与大脑（认知决策）协同发展 [7] - 上肢精细操作为关键突破，下肢在通用性与效率间寻求平衡；模块化与轻量化设计提升系统稳定性与部署灵活性 [7] - 端到端“大小脑融合”大模型通过多模态感知、任务理解与动作执行闭环，实现从预编程执行向自主作业和人机协同的演进 [7] - 未来随着感知、控制和AI算法突破，模块化轻量化设计将降低部署门槛，市场将进一步深入场景应用迈向规模化落地 [7] 行业竞争与厂商策略 - 行业竞争将从硬件向技术深度、服务能力和生态建设转变，头部厂商优势持续明显 [7] - 中小企业需聚焦垂直场景和差异化应用 [7]