公司股价表现 - 中远海能港股股价上涨，截至发稿涨4.26%，报15.43港元，成交额1.05亿港元 [1] 行业核心驱动事件 - 特朗普发文称已与印度总理莫迪达成共识，印度将停止购买俄罗斯石油，转而大幅增加从美国采购能源 [1] - 美印达成贸易协议，美国对印度的对等关税将从25%下调至18% [1] 行业供需与运价分析 - 财通证券认为，印度停止购买俄油并转向合规原油，有望进一步支撑合规市场运价 [1] - 中期来看，上游扩产、地缘事件及制裁收紧利好供需，运价中枢有望保持上涨 [1] - 国泰海通证券指出，2026年以来地缘局势紧张，船东情绪高涨，且海外船东加大租船控制市场，近期油运运价维持高位 [1] - 上周中东-中国VLCC TCE维持在12万美元以上高位 [1] - 船东情绪仍可能持续影响短期运价，运价中枢同比呈上升趋势 [1] 行业盈利与长期逻辑 - 国泰海通证券预计2026年第一季度油轮盈利将同比大增数倍 [1] - 油运行业被提示不是短炒地缘局势，而是具有“超级牛市”长逻辑 [1] - 看好全球原油增产继续驱动油运需求增长，油轮加速老龄化将保障合规运力供给刚性持续 [1]