商业航天战略重心转移 - SpaceX已将战略重心转移至在月球上建造一座可自我扩张的城市，并计划在不到10年内实现该目标，而前往火星的任务则需要20年以上 [2] - 月球城市建设的优先级高于火星，因为登月发射周期可缩短至每10天一次（航程2天），远快于前往火星每26个月一次的行星连珠窗口（航程6个月），这意味着月球城市的建设迭代速度更快 [3] - SpaceX计划在5到7年内开始建造火星城市，但首要任务是确保人类文明的未来，月球是实现这一目标的更快途径 [3] - SpaceX正在奥斯汀和西雅图招聘工程师，以开发人工智能卫星和太空数据中心 [4] - SpaceX的目标是在2027年3月实现无人月球着陆，其公司估值约为1万亿美元 [6] 特斯拉光伏制造扩张计划 - 特斯拉正加速推进太阳能制造，目标是实现“年产100吉瓦太阳能电池” [1][9] - 特斯拉正在评估扩产光伏产能的多个选项，包括将纽约州布法罗工厂的产能扩大至10吉瓦，以及在纽约州、亚利桑那或爱达荷州建设额外的工厂 [9] - 马斯克认为太阳能的机会被低估了，并指出随着地球电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所 [9] - 马斯克预测，在三年内（36个月或30个月内），在太空部署AI将成为成本最低的选择，且优势会越来越大，因为太空太阳能板效率是地面的5倍，且无需昂贵的电池储能系统 [9] - 马斯克旗下团队正在考虑从中国采购HJT电池生产线，因为其自动化程度高，适合在美国生产，此策略旨在结合美国《通胀削减法案》的补贴和中国设备的技术成本优势 [10][11] 太空光伏市场前景与需求预测 - 机构预测太空光伏需求将迎来指数级增长，为轨道算力和AI供电铺路 [11] - 根据预测表格，全球太空光伏总需求预计将从2026年的0.1吉瓦增长至2030年的1吉瓦（保守）或72吉瓦（乐观） [12] - 在乐观情景下，2030年海外（主要SpaceX）卫星年发射数预计达到800,000颗，单星功率90千瓦，带动海外卫星太阳翼电池需求达72吉瓦 [12] - 技术路线方面，预测显示P-HJT和钙钛矿电池渗透率将提升，到2030年（乐观），P-HJT电池需求预计达61吉瓦，钙钛矿电池需求达10.8吉瓦 [12] - 相应的市场空间巨大，乐观预测下，2030年全球太空光伏市场空间预计达29,179亿元，其中P-HJT市场空间24,490亿元，钙钛矿市场空间4,330亿元 [12] 资本市场相关板块表现 - 新闻发布当日，商业航天、太空光伏、BC电池等相关赛道全线大涨 [1] - 具体板块中，BC电池板块上涨+4.96%，光伏设备板块上涨+4.41% [2] - 个股方面，聚合材料、协鑫集成、TCL中环、苏州固锝等多股涨停 [1]