交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买杨光宏、声名鹊起、鹊起电子、声名电子、静衡中道持有的联世传奇100%股权 交易完成后 联世传奇将成为公司全资子公司 [1] - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成 购买资产不以募集配套资金成功实施为前提 [1] - 截至预案签署日 标的公司的审计和评估工作尚未完成 具体交易价格尚未确定 最终价格将参考评估值并经各方协商确定 [1] 交易对价与发行细节 - 购买资产所发行股份的发行价格为27.42元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80% [2] - 购买资产的发行对象为杨光宏、声名鹊起、鹊起电子、声名电子、静衡中道 发行股份支付和现金支付的具体金额待定 [1][2] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 配套融资额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过交易前公司总股本的30% [2] 交易性质与影响 - 本次交易预计不构成关联交易 交易完成后各交易对方持股比例预计不超过公司总股本的5% [3] - 本次交易预计不构成重大资产重组 也不会导致公司控制权发生变更 不构成重组上市 交易完成后控股股东仍为网创品牌 实际控制人仍为林振宇 [3] 标的公司财务数据 - 标的公司2024年营业收入为9,085.39万元 净利润为592.97万元 2025年营业收入为13,248.44万元 净利润为771.89万元 [3] - 标的公司2025年12月31日资产总计为44,234.46万元 净资产为5,161.41万元 2024年12月31日资产总计为32,805.40万元 净资产为4,315.87万元 [4] 公司历史融资情况 - 公司于2019年9月首次公开发行2,000万股 发行价38.30元/股 募集资金总额7.66亿元 净额6.89亿元 [4] - 公司于2021年8月向12名特定对象发行22,310,037股 发行价40.13元/股 募集资金总额8.95亿元 净额8.88亿元 [5] - 公司两次募资金额合计为16.61亿元 [6]