2026年春节AI红包大战与行业格局 - 核心观点：2026年春节，AI应用首次成为互联网流量争夺的绝对主角，各大科技公司投入巨额资金与顶级资源，旨在通过红包活动强制用户形成AI使用路径，完成用户教育并争夺AI互联网时代的入口主导权 [1][2][3] 主要参与者与投入策略 - 腾讯元宝：投入10亿元现金红包，核心玩法是通过微信/QQ好友分享红包、创建“元宝派”群聊等方式，利用熟人社交关系链进行传播 [1][2] - 阿里巴巴千问：投入30亿元启动“春节请客计划”，核心玩法是以免单形式直接补贴用户在吃喝玩乐游的消费，引导用户通过千问完成从查询到支付的全流程，实现生态联动 [1][2] - 百度文心：投入5亿元现金红包及资源，作为北京卫视春晚合作伙伴，在百度App内设置AI生成春联、祝福等互动任务，通过场景渗透引导用户深度使用 [1][2] - 字节跳动豆包：未直接公布红包金额，但通过火山引擎拿下2026年央视春晚独家AI云合作伙伴资格，获得直面十亿级观众的顶级流量入口，策略侧重于品牌占位与技术展示 [1][2] - 总投入规模：仅腾讯、阿里、百度三家已公布的春节期间营销预算总额已超过45亿元 [1] 战略意图与行业影响 - 核心目标：通过7至10天春节假期的高频使用，强制用户形成AI使用路径，目标是实现高于历史互联网产品的节后用户留存 [2] - 行业意义：这是第一次全国范围、真实用户密度的压力测试，节后能否维持高日活、高使用频次，被视为区分“工具型AI”和“平台级AI”的分水岭 [2] - 历史路径复刻：策略复刻了微信支付借春晚红包崛起的路径，本质是以短期资本密集投入，换取长期AI生态的入口主导权，奠定“AI互联网”时代的竞争基础 [3] - 市场教育作用：巨额红包能快速打破圈层壁垒，实现AI应用的规模化下载与首次使用，完成“全民AI科普”的低成本渗透 [3] 2025年AI应用流量基础与竞争格局 - 字节跳动豆包：是2025年AI应用月活用户数的领跑者，月活从年初的8198万增长至年底的1.63亿，几乎翻倍 [4][5] - 腾讯元宝：从2025年2月的1312万月活起点开始，年末达到8438万，增长了5.4倍，尤其在8月后增速明显加快 [4][5] - 阿里巴巴千问：2025年11月正式推出，月活为1834万，12月增长至2546万 [4][5] - 市场渗透率：截至2025年底，中国移动互联网月活用户超12亿，豆包（1.63亿）的渗透率约为14%；AI对话应用赛道的去重用户渗透率可能在25%-30%，意味着每10个网民中约有2-3个尝试过AI对话 [5] - 其他参与者：夸克App在2025年维持着约1.5亿的月活高位；DeepSeek月活在12月达到1.31亿；文心（曾用名文小言）月活从年初的1272万下滑至年底的842万 [5] 行业发展趋势与投资关注点 - 入口竞争持续：AI入口竞争将持续演绎，手机端侧（如苹果）、超级APP（如微信、抖音）和垂直AI平台（如豆包、元宝、千问）将从不同维度推进用户教育，并通过不同方式完成应用层生态的连接和统一 [6] - 投资方向：应重视产品落地且有明确收入结构的应用方向 [6] - 历史催化事件：2025年11月18日，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光”，上线4天下载量破100万，登顶苹果App Store中国区免费工具榜第一，验证了国产AI在C端商业化的可行性，并曾带动AI应用板块上演涨停潮 [7] - 市场反应示例：在相关催化下，部分AI概念股出现连续涨停，如浪潮软件（2天2板，涨10.01%）、格尔软件（2天2板，涨9.99%）、榕基软件（2天2板，涨10.00%）、华胜天成（2天2板，涨9.99%）等 [8]