市场整体表现 - 2月9日A股三大指数集体收涨，沪指涨1.41%报4123.09点，深证成指涨2.17%报14208.44点，创业板指涨2.98%报3332.77点，科创50指数涨2.51%报1458.16点 [1] - 全市场成交额达2.27万亿元，较前一交易日增加1067亿元，超过4600只个股上涨 [1] - 北证50指数上涨1.36%报1541.50点 [2] 领涨板块与概念 - AI应用板块集体走高，AI语料、Sora概念及Kimi概念领涨，中文在线、捷成股份及荣信文化等多股涨停 [2] - CPO概念及通信设备板块走强，通信设备板块整体上涨6.11%，长飞光纤涨停，天孚通信、光库科技涨幅超过17% [2][3][4] - 光伏设备板块上涨4.31%，聚和材料、TCL中环等多股涨停，明冠新材涨超9% [2][3][9] - 影视院线板块强势，捷成股份、上海电影、横店影视等多股涨停，百纳千成、华策影视等涨超7% [2][7] - 钙钛矿电池、短剧概念、盲盒经济及激光雷达等板块涨幅居前 [2] - 房地产开发板块活跃，京投发展、沙河股份涨停，金地集团、信达地产涨超5% [10] 领跌板块与个股 - 油气开采板块下跌0.62%，为少数下跌板块之一 [2][3] - 潜能恒信跌超4%，通源石油、中曼石油、贝肯能源等多股跟跌 [12][13] 关键驱动因素 - AI与算力基础设施：亚马逊、谷歌、微软等北美大厂最新财报大幅上调资本开支，英伟达CEO黄仁勋发声试图说明巨额开支的合理性 [4] - AI视频生成模型：字节跳动推出名为Seedance2.0的AI视频生成模型，可根据文本或图像创建电影级视频 [6] - 春节档票房预期：2026年春节档首次延长至9天，8部影片定档，业界预计档期票房或达70-80亿元 [8] - 光伏产业动态：特斯拉正招聘员工以支持其成为美国最大太阳能组件制造商的计划，并评估在美国生产太阳能电池 [10] - 房地产政策预期：深圳市推进城市更新工作，全国两会政策前瞻闭门研讨会建议增发国债、降息、稳楼市 [11] 个股异动与业绩 - 天孚通信：股价上涨17.76%至297.9元，公司预计2025年净利润增长40-60%至18.81-21.5亿元，主因AI及全球数据中心建设带动高速光器件需求 [14] - 万兴科技：股价上涨11.86%至96.60元 [5] - 同享科技：股价上涨24.01%至24.07元 [10] 行业表现数据摘要 - 半导体板块上涨3.20% [3] - 软件开发板块上涨2.99% [3] - IT服务Ⅱ板块上涨1.58% [3] - 保险Ⅱ板块上涨2.48% [3] - 证券Ⅱ板块上涨1.05% [3] - 消费电子板块上涨2.07% [3] - 汽车零部件板块上涨1.30% [3] - 电网设备板块上涨2.31% [3] - 光学光电子板块上涨1.98% [3] 后市展望观点 - 银河证券指出，A股市场存在显著的春节“日历效应” [17] - 2016年至2025年历史规律显示，春节前资金偏好高股息、消费、防御板块，大盘风格占优；春节后A股上涨概率较大，资金转向小盘风格，周期和成长风格表现更优 [17]