市场整体表现 - 2月9日，三大指数集体大涨，上证指数涨1.41%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，科创50涨2.51% [2] - 两市超过4300只股票上涨，成交额约2.25万亿元 [2] AI应用与传媒板块 - AI应用涨幅居前，影视、传媒等板块大涨 [2] - 中文在线涨20%，横店影视涨10%，光线传媒、幸福蓝海、金逸影视、天龙集团、值得买、利欧股份、省广集团等公司上涨 [2] - 开源证券研报称，字节跳动在即梦平台上线Seedance 2.0视频生成模型，实测效果惊艳，在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力等关键能力上实现突破 [2] 太空光伏与光伏板块 - 太空光伏概念再度活跃，帝科股份涨超11%，连城数控、正泰电源、迈为股份大涨 [2] - 据报道，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力 [3] - 国金证券认为，马斯克将太空光伏烈火引向整个光伏板块，规划产能规模和达成时间的指引均大幅超预期，光伏板块部分公司业绩预告“资产负债表提前出清”等，将成为后续板块股价上行的动力 [3] 算力硬件与半导体板块 - 算力硬件股集体走强，天孚通信涨17.76%创历史新高，长飞光纤涨停10%，源杰科技、新易盛、剑桥科技、中际旭创、光迅科技上涨 [3] - Tower半导体宣布与英伟达合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术，将通过高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，用于为英伟达网络协议设计的1.6T数据中心光学模块 [3] - 半导体亦表现不俗，炬光科技涨超17%，华峰测控、矽电股份、长川科技上涨 [4] - 中信证券表示，受AI强劲需求拉动，存储需求将保持高景气度，存储芯片的涨价有望贯穿2026年全年，看好国内存储大厂的产能扩张和技术迭代加速，晶圆制造工艺相关的半导体材料用量料将大幅提升 [4] 市场下跌板块 - 部分油气、燃气概念走弱，潜能恒信跌4.83%，中海油服下挫 [4]