市场行情回顾 - 市场全天高开高走，沪指涨超1%重返4100点上方，深成指涨超2%，创业板指涨近3% [1] - 沪深京三市超4600只个股上涨，呈现普涨态势，全天成交额达2.27万亿元 [1] 光通信/CPO板块 - 光通信板块大涨，CPO概念股杰普特、天通股份等涨停，天孚通信大涨超17%创历史新高，光纤概念长飞光纤涨停 [4] - 美股映射催化：当地时间2月5日，美股光通信龙头Lumentum涨9.4%，表示新获CPO数亿美元增量订单，另一龙头Coherent数据中心业务订单出货比超4倍，可见性延伸至2027年，同时获CPO超大订单，1.6T光模块加速放量 [4] - 东吴证券认为，光互联由Scale-out、Scale-up、Scale-across多元网络场景驱动，行业整体市场空间有望维持高速扩张，各类技术方案均拥有长期广阔的发展机遇 [5] - CPO产业进展较预期加速，在Scale-out场景率先落地，并向市场规模更大的Scale-up拓展，商业价值持续清晰化，可触达市场空间进一步拓展，产业年内实现从0到1 [6] - 杰普特涨停20%，公司净利润同比预增98%-133% [5] - 安孚科技战略投资的苏州易缆微布局1.6T光模块解决方案，加码光芯片赛道 [5] 光伏板块 - 光伏板块再度大涨，协鑫集成、亚玛顿、TCL中环等多股涨停 [6] - 行业催化：特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力 [6] - 中信证券研报称，太空光伏需求有望迎来指数级增长，马斯克下注光伏制造为轨道算力和AI供电铺路，中国头部光伏设备厂商有望跻身特斯拉和SpaceX供应链，打开全新成长空间 [7] - 协鑫集成录得12天6板，公司产品覆盖高效电池、大尺寸组件，并为客户提供智慧光储一体化集成方案 [7] - TCL中环录得4天2板，市场消息称马斯克团队上周调研了公司及晶盛机电等 [7] - 金晶科技涨停，公司TCO导电膜玻璃已成功下线，并与钙钛矿电池企业建立业务关系 [7] AI应用板块 - AI应用端大涨，名雕股份、荣信文化、海看股份、掌阅科技等多股涨停 [8] - 直接催化：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，支持多模态输入生成视频，在自运镜和分镜、音画同步、多镜头叙事等关键能力上实现突破 [8] - 长江证券认为，Seedance2.0让AI视频生成能力与稳定性大幅提高，具备接近“导演级”控制精度，使AI视频有望从抽卡玩具变为工业工具，实测可用率超90%，大幅降低影视制作成本，5秒特效镜头制作成本从三千元降至3元 [9] - 开源证券认为2026年多模态模型有望迎来DS时刻，在能力提升的同时实现成本端大幅下降，从而推动影视、游戏、广告等内容创意领域的繁荣 [10] - 名雕股份录得7天6板，公司全资子公司含多项AI业务 [9] - 掌阅科技涨停，公司为字节跳动参股的数字阅读行业龙头 [9] - 欢瑞世纪涨停，公司与阶跃星辰共建“麟跃”AI实验室，并发布AI短剧先导概念片 [9] 其他活跃板块 - 染料板块活跃，今年以来分散染料核心中间体还原物价格飙涨50% [12] - 航天板块活跃，催化因素为SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元 [13] - 智能电网板块活跃，央视报道大量变压器工厂处于满产状态，订单排到2027年 [13] - 机器人板块活跃，催化因素为第三代特斯拉人形机器人即将亮相 [13] - 云计算数据中心、国产芯片等板块均有表现 [13] 创历史新高公司 - 多只光通信/CPO概念股股价创历史新高，包括杰普特（涨20%）、天孚通信（涨17.76%）、光库科技（涨17.72%）、炬光科技（涨17.64%）等 [15] - 长飞光纤（涨10.00%）、联德股份（涨10.01%）、应流股份（涨10%）等智能电网及光纤概念股亦创历史新高 [15]