公司上市概况 - 澜起科技股份有限公司于2月9日在香港联交所上市，股票代码06809.HK [1] - 上市首日收盘价为175.00港元，较发行价上涨63.72% [1] - 公司是一家无晶圆厂集成电路设计公司，专注于为云计算及AI基础设施提供互连解决方案 [1] 港股发行详情 - 本次全球发售股份总数为65,890,000股，其中香港公开发售6,589,000股，国际发售59,301,000股 [1][2] - 最终发售价为每股106.89港元 [2] - 在超额配股权获行使前，所得款项总额为70.43亿港元，扣除上市开支后，所得款项净额为69.046亿港元 [2][3] - 上市后公司已发行股份总数（超额配股权获行使前）为1,212,316,521股 [2] 募集资金用途 - 所得款项净额计划用于互连类芯片领域的研发、提高商业化能力、战略投资及/或收购、营运资金及一般公司用途 [3] 发行中介机构 - 本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited [3] - 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券有限公司 [3] 基石投资者 - 本次发行共有19名基石投资者，合计认购32,828,000股发售股份，占全球发售股份总数的49.82%（假设超额配股权未获行使），占上市后总股本的2.71% [4][5][6] - 主要基石投资者包括JPMIMI、UBS AM、Yunfeng Capital，分别认购4,814,800股，各占全球发售股份的7.31% [5] - 其他基石投资者包括New Alternative (4.98%)、Alisoft China (6.09%)、Aspex (4.65%)、Janchor Fund (4.65%)等 [5] A股上市历史与比较 - 公司曾于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，发行数量为112,981,389股，发行价格为24.80元/股 [7] - A股IPO募集资金总额为28.019384亿元，净额为27.465581亿元，比原计划多募集4.463675亿元 [7] - A股原计划募集资金23.001906亿元，用于新一代内存接口芯片、津逮服务器CPU及人工智能芯片研发项目 [7] - A股发行费用合计5,538.04万元，其中保荐及承销费用3,559.84万元 [7] - 截至港股上市日，澜起科技A股收盘价为173.45元，约合154.32港元 [7] - 以此计算，港股106.89港元的发售价相比A股当日收盘价折价约30.73% [7]