麦格理对美高梅中国的财务预测与目标价调整 - 将公司2025至2027年经调整EBITDA预测分别上调3.1%、1%及0.7% [1] - 目标价从21.3港元微幅上调1%至21.6港元 [1] - 评级维持为“跑赢大市” [1] 公司2023年第四季度业绩表现 - 净收入达96.2亿港元，同比增长21%，环比增长13%，较该行预测高6% [1] - 总博彩收入达105亿港元，同比增长21%，环比增长11%，较该行预测高3.1% [1] - 贵宾厅业务同比增长40%，中场业务同比增长20% [1] - 经调整EBITDA创季度新高，达27.5亿港元，同比增长29%，环比增长16%，较市场预期高出11% [1] 公司未来业务发展与策略 - 计划于2024年升级其酒店客房，以强化高端吸引力并提升市占率 [1] - 农历新年前的酒店预订情况强劲 [1] 公司股息政策与预期 - 假设2024年派息率为50%，与公司更新的股息政策一致 [1] - 估计将提供高于5%的行业领先股息率 [1]