行情概览 - A股市场大幅反弹 沪指、深成指、创业板指分别收涨1.41%、2.17%、2.98% 市场超4600股上涨[3] - 传媒、短剧、游戏、影视板块早盘大幅高开 光伏概念开盘大幅反弹 染料板块大涨 CPO概念早盘单边爆发 算力、半导体、培育钻石等集体大涨[3] AI应用 - 板块大涨主要催化为字节跳动发布Seedance2.0视频生成模型 该模型可根据情节自动规划分镜运镜 能接收多张图片、视频和音频作为参考 生成视频时可同步匹配音效配乐 实现口型和情绪同步 在多镜头切换中保持角色与场景一致性[6] - 长江证券表示 Seedance2.0具备接近“导演级”的控制精度 使AI视频有望从抽卡玩具变为工业工具 实测可用率超90% 大幅降低影视制作成本 5秒特效镜头制作成本从三千元降至3元[6] - 下游影视、AI短剧、游戏等概念股集体大幅高开 截至收盘 短剧、影视、AI视频、传媒、游戏板块分别收涨6.09%、5.93%、5.48%、4.14%、3.39%[9][10] 光模块 - CPO概念早盘表现强劲 杰普特、天孚通信、光库科技上午集体20CM涨停 炬光科技、太辰光、仕佳光子、长芯博创、腾景科技等涨超10% 多只概念股刷新历史新高[15] - CPO概念上午一度涨至8% 最终收涨6.57%[15] - 催化因素包括美股光通信公司Lumentum上周五大涨9.4%[15] 光伏 - 光伏板块早盘集体高开后反弹 协鑫集成4连板 协鑫能科2连板 金晶科技、杭萧钢构、西子洁能、亚玛顿、中利集团、TCL中环、拓日新能、双良节能、赛伍技术等集体涨停[18] - 板块早盘一度涨超4.5% 此后小幅回落收涨3.47%[19] - 催化方面 据媒体报道特斯拉正评估美国多个选址计划扩大太阳能电池制造业务 目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力 计划扩大纽约州布法罗工厂产能至10吉瓦[19] - 上周五美股光伏概念股集体大涨 形成映射效应[19] 染料 - 染料板块集体大涨 闰土股份、德美化工、海翔药业2连板 吉华集团、亚邦股份、福莱蒽特涨停 板块全天大涨7.18%[25][26] - 龙头闰土股份从1月下旬开始连续大涨 至今涨幅超86% 浙江龙盛同期涨幅也接近50%[28] - 催化方面 受中间体还原物价格上涨影响 开年以来染料价格持续上涨 分散黑散料年初以来价格同比增长+11.76% 闰土股份公告显示 公司分散染料黑近期每吨累计上涨约3000元[28] - 广发证券表示 每年3-4月是纺织印染行业“金三银四”旺季 春节后将迎来印染旺季 且2026年下游客户有望恢复正常下单节奏[28]