A股市场表现与AI主题ETF - 2月9日A股市场震荡上行，沪指强势涨超1%，AI主线持续火热 [1] - 科创人工智能ETF汇添富(589560)当日收涨4.44%，终结三连阴 [1] - 该ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1263.02万元 [1] - 其联接基金（A: 026654，C: 026655）上周已募集结束，成立在即 [1] 科创人工智能ETF及其标的指数表现 - 科创人工智能ETF(589560)标的指数成分股多数冲高 [3] - 成分股芯原股份涨超14%，复旦微电涨超9%，澜起科技涨超6%，云天励飞涨超5%，寒武纪涨超4%，金山办公、中科星图等跟涨 [3] - 该ETF紧密跟踪科创人工智能指数，指数精选30只成份股，软硬件占比“三七开”，全面布局AI算力、技术与应用三大环节 [9] - 该ETF具备单日20%的涨跌幅优势 [9] 指数前十大成分股详情 - 前十大成分股按估算权重排序，芯原股份（代码688521）涨14.87%，权重12.05% [4] - 澜起科技（代码688008）涨6.06%，权重12.04% [4] - 金山办公（代码688111）涨1.12%，权重9.01% [4] - 寒武纪-U（代码未明确）涨4.80%，权重6.79% [4] - 复旦微电（代码688382）涨9.65%，权重4.91% [4] - 云天励飞-U（代码688343）涨5.89%，权重3.39% [4] - 前十大重仓股还包括石头科技、晶晨股份、中科星图、恒玄科技 [9] AI视频生成技术突破与产业催化 - 字节跳动旗下即梦平台推出新一代AI视频生成模型Seedance2.0，实现多项核心技术突破 [6] - 该模型支持四模态输入、原生2K画质输出与实时音视频同步，独有的多镜头叙事功能可自动生成连贯多场景序列并保持角色与风格一致 [6] - 该模型可在60秒内生成带原生音频的视频，且2K视频生成速度较同类竞品快30% [6] - 其电影级生成效果获业内高度认可，被视作AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、短剧等领域率先落地，推动内容制作降本提效 [6] - 中银证券认为，市场情绪已处于低点，Seedance2.0有望带动AI多模态产业链，催化AI应用触底反弹 [7] AI应用板块发展前景 - 中信证券表示，AI应用板块成为2026年开年主线，年初以来涨幅19%，位居A股首位 [7] - 后续AI应用催化仍然较多，AI应用加速落地趋势有望延续 [7] - 硬件侧，AI正渗透日常生活，硬件入口形态日趋多元，涵盖汽车、机器人、眼镜、智能家居等大型终端及各类可穿戴设备 [7] - 软件侧，模型推理能力升级带来企业级Agentic AI加速落地，下一代硬件平台有望带动token和推理成本大幅下降，进一步加速应用落地 [7] - 中国在应用落地节奏与用户规模方面具备优势，AI应用仍具备较大成长空间 [7] AI硬件与国产算力趋势 - GPU芯片与ASIC芯片是算力解决方案的两大支柱，GPU适用于AI计算，ASIC芯片适用于推理 [9] - 国产趋势一：算力自主可控是确定方向，GPGPU中国市场远期规模超万亿，国产算力产业链有望深度受益 [9] - 国产趋势二：大厂自研芯片是必经之路，“降本+AI推理需求提高+减少供应链依赖”推动云商自研ASIC芯片 [9] - 当前国产互联网公司如腾讯、百度、字节、阿里巴巴均布局了AI芯片 [9] - 国产趋势三：芯片逐渐由单卡走向系统集成，超节点将成为AI时代的核心计算单元 [9] - 2026年需关注国产算力从1到N的放量过程 [8][9]