市场整体表现与情绪 - 2月9日A股市场强劲上涨，主要指数全线上扬，沪指涨1.41%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98% [12] - 市场交投情绪活跃，全市场成交额超2.2万亿元，较上一交易日放量超1000亿元，上涨个股超4600只 [1][12] - 两市共计99只个股涨停，但资金更倾向于“首板套利”而非“接力造妖”，显示机构与游资未形成合力，市场追高情绪谨慎 [1][2] 行业与板块资金流向 - 主力资金在科技成长板块与传统板块间分化显著，通信、电子、电力设备、计算机、机械设备板块获大额资金流入 [5] - 通信板块以5.17%的涨幅和近200亿元（199.53亿元）的主力净流入额位居首位 [6] - 电子板块主力净流入182.33亿元，电力设备板块主力净流入181.53亿元，计算机板块主力净流入126.52亿元，机械设备板块主力净流入123.03亿元 [6] - 仅纺织服饰板块遭到主力资金净流出，金额为0.63亿元，市场整体抛压不大 [6] 涨停股特征与结构分析 - 涨停个股行业分布显示资金偏好清晰，高端制造板块成为绝对主力，电气设备板块表现最为活跃，共有17只个股涨停 [1] - 涨停结构呈现“制造强、消费弱”特征，光伏、AI应用、核聚变三大主线成为资金核心聚焦方向 [1] - 从连板结构看，首板（1连板）个股有79只，二板（2连板）个股有10只，三板及以上个股仅6只，显示资金在连续拉升上偏谨慎 [2][4] - 连板ST股活跃，但风险较高 [2] CPO（共封装光学）概念深度分析 - CPO概念指数上涨7.20%，成交额达1126.77亿元，主力资金净流入159.69亿元，净流入率14.17% [10] - CPO技术旨在替代传统可插拔光模块，可降低功耗至5–10pJ/bit，主要应用于AI数据中心的高速互联场景，支撑1.6T及以上高速率光通信需求 [10] - 板块走强受四重因素共振影响：政策驱动、技术突破、海外需求爆发及板块联动效应 [10] - 政策面，工信部发布算力互联互通节点建设通知，CPO作为解决高速率、低功耗算力互联的核心技术直接受益 [11] - 消息面上，Tower半导体宣布与英伟达合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术，用于1.6T数据中心光学模块，成为直接技术催化剂 [11] - CPO概念成分股在创业板50指数中权重较高（中际旭创、新易盛、天孚通信合计占比超15%），带动创业板50ETF上涨2.95% [12] 个股资金流向聚焦 - 主力资金流入前五的个股主要集中在通信设备、光模块、人工智能和新能源领域 [9] - 新易盛获主力净流入26.30亿元，天孚通信获主力净流入26.10亿元，光库科技获主力净流入22.79亿元 [7][9] - 东方电气获主力净流入11.91亿元，阳光电源获主力净流入13.92亿元 [7] - 主力资金流出方面，浙文互联遭主力净流出7.52亿元，航天发展遭主力净流出7.07亿元，宁德时代遭主力净流出6.78亿元 [9] 细分题材与领涨板块 - 盘面上，CPO概念全天强势，天孚通信股价创历史新高；AI应用概念午后持续拉升，中文在线、三六零等多股涨停 [12] - 商业航天、影视院线、光伏设备、短剧游戏、BC电池、半导体等概念涨幅居前 [12] - 光伏板块以BC电池、钙钛矿、BIPV等技术迭代为核心，TCL中环、协鑫集成、亚玛顿等龙头持续涨停 [1]