核心财务表现 - 公司2026财年第二季度营收达30.3亿美元，同比增长61% [2] - 季度每股收益为6.20美元，较去年同期的1.23美元大幅增长，并超出Zacks一致预期75.14% [2] - 当前财年预期营收和收益增长率分别为92.1%和超过100% [8] - 下一财年预期营收和收益增长率分别为82.1%和超过100% [8] 各业务部门增长驱动力 - 数据中心业务收入同比增长76%，受云超大规模企业和企业客户采用驱动 [4] - 边缘业务收入同比增长63.2%，由支持AI的个人电脑和移动设备提升单机存储需求驱动 [5] - 消费业务收入同比增长51.7%，得益于高端产品创新和战略品牌合作 [5] - 增长主要源于AI计算的结构性转变，AI训练和推理应用产生海量数据，推升对高性能企业级固态硬盘和边缘设备存储容量的需求 [3] 技术与战略进展 - BiCS8四层单元存储产品正与两家主要超大规模企业进行认证，预计将很快产生收入 [6] - 与Kioxia Corporation的合资协议延长至2034年12月，增强了公司在行业中的竞争地位 [6] - 有利的需求环境使公司能够为其先进技术产品获得溢价，并维持有纪律的供应分配 [4] 业绩指引与市场预期 - 公司对2026财年第三季度持积极展望，预计营收在44亿至48亿美元之间，中值意味着显著的环比增长 [7] - 预计毛利率将进一步扩大至65%-67% [7] - 每股收益指引为12至14美元，反映了持续的定价优势和改善的产品组合 [7] - Zacks对当前财年收益的一致预期在过去7天内上调了57.2%，对下一财年的预期在过去7天内上调了34.4% [8] 市场定位与估值 - AI数据中心市场的强劲增长势头使公司产品组合和创新定位受益 [11] - 公司股票目前交易价格较其2月3日达到的52周高点有21.3%的折价 [11] - 经纪商给出的短期平均目标价较上一收盘价597.95美元有10.4%的上涨空间，目标价范围显示最大上行潜力为66.7% [10]